Princíp konštrukcie matice bkg. Vytvorenie ideálneho portfólia podľa modelu bkg a vývoj strategických rozhodnutí v analýze matice

Výpočet ročného tempa rastu trhu a relatívneho podielu na trhu. Budovanie matice Boston Consulting Group, jej stratégia. Opatrenia na vytvorenie vyváženého portfólia. SWOT analýza spoločnosti. Hodnotenie miery vplyvu vnútroodvetvovej konkurencie.

Odoslanie dobrej práce do databázy znalostí je jednoduché. Použite nižšie uvedený formulár

Študenti, postgraduálni študenti, mladí vedci, ktorí pri štúdiu a práci využívajú vedomostnú základňu, vám budú veľmi vďační.

Uverejnené dňa http://www.allbest.ru/

BCG matrica (príklad konštrukcie)

1. Zber počiatočných údajov

Graficky BCG matica predstavuje dve osi a štyri štvorcové sektory uzavreté medzi nimi. Zvážte fázovú konštrukciu BCG matice: 1. Zhromažďovanie počiatočných údajov. Prvým krokom je vytvorenie zoznamu tých produktov, divízií alebo spoločností, ktoré budú analyzované pomocou BCG matice.

2. Výpočet miery rastu trhu za rok

V tejto fáze je potrebné vypočítať ročný nárast tržieb (výnosov) alebo ziskov. Prípadne môžete vypočítať zvýšenie tržieb aj zvýšenie zisku za rok a potom vypočítať priemer. Vo všeobecnosti je našou úlohou vypočítať mieru rastu trhu. Napríklad, ak sa minulý rok podmienečne predalo 100 kusov. tovar, a tento rok - 110 ks, potom bude tempo rastu trhu 110%.

3. Výpočet relatívneho podielu na trhu

Po vypočítaní miery rastu trhu pre analyzované produkty (divízie) je potrebné vypočítať ich relatívny podiel na trhu. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť. Klasický variant- vezmite objem predaja analyzovaného produktu spoločnosti a vydeľte ho objemom predaja podobného produktu hlavného (kľúčového, najsilnejšieho) konkurenta. Napríklad objem predaja nášho produktu je 5 miliónov rubľov a najsilnejší konkurent predáva podobný produkt- 20 miliónov rubľov Potom bude relatívny trhový podiel nášho produktu - 0,25 (5 miliónov rubľov vydelených 20 miliónmi rubľov).

4. Konštrukcia BCG matrice

Vo štvrtej poslednej etape sa vykonáva skutočná konštrukcia Bostonskej matice. poradenská skupina. Z počiatku čerpáme dve osi: vertikálnu (miera rastu trhu) a horizontálnu (relatívny podiel na trhu). Každá os je rozdelená na polovicu, na dve časti. Jedna časť zodpovedá nízkym hodnotám ukazovateľov (nízka miera rastu trhu, nízky relatívny trhový podiel), druhá zodpovedá vysokým hodnotám (vysoká miera rastu trhu, vysoký relatívny trhový podiel). Dôležitou otázkou, ktorú treba vyriešiť, je, aké hodnoty miery rastu trhu a relatívneho podielu na trhu by sa mali považovať za centrálne hodnoty rozdeľujúce osi matice BCG na polovicu? Štandardné hodnoty sú nasledovné: pre mieru rastu trhu - 110%, pre relatívny podiel na trhu - 100%. Ale vo vašom prípade sa tieto hodnoty môžu líšiť, musíte sa pozrieť na podmienky konkrétnej situácie.

Každá os je teda rozdelená na polovicu. V dôsledku toho sa vytvoria štyri štvorcové sektory, z ktorých každý má svoj vlastný názov a význam. O ich analýze si povieme neskôr, ale zatiaľ je potrebné dať analyzované tovary (divízie) na pole BCG matice. Za týmto účelom postupne označte na osiach mieru rastu trhu a relatívny trhový podiel každého produktu a na priesečníku týchto hodnôt nakreslite kružnicu. V ideálnom prípade by mal byť priemer každého takéhoto kruhu úmerný zisku alebo výnosom zodpovedajúcim tomuto produktu. Takže môžete urobiť maticu BCG ešte informatívnejšou.

Analýza BCG matrice

Po vytvorení matice BCG uvidíte, že vaše produkty (divízie, značky) skončili na rôznych štvorcoch. Každý z týchto štvorcov má svoj vlastný význam a špeciálny názov. Zvážme ich.

HVIEZDY. Majú najvyššie miery rastu trhu a majú najväčší podiel na trhu. Sú obľúbené, atraktívne, perspektívne, rýchlo sa rozvíjajúce, no zároveň do seba vyžadujú značné investície. Preto sú „Hviezdy“. Skôr či neskôr sa rast „hviezd“ začne spomaľovať a potom sa zmenia na „dojné kravy“.

CASH COWS (tiež známe ako „vrecia na peniaze“). Vyznačujú sa veľkým podielom na trhu s nízkou mierou jeho rastu. Dojné kravy nevyžadujú drahé investície a zároveň prinášajú stabilný a vysoký príjem. Spoločnosť používa tieto príjmy na financovanie iných produktov. Odtiaľ pochádza názov, tieto produkty doslova „mlieka“.

DIVOKÉ Mačky (tiež známe ako „tmavé kone“, „problémové deti“, „problémy“ alebo „otázniky“). Oni to majú naopak. Relatívny podiel na trhu je malý, ale tempo rastu predaja je vysoké. Zvýšenie ich podielu na trhu si vyžaduje veľa úsilia a nákladov. Preto musí spoločnosť vykonať dôkladnú analýzu matice BCG a posúdiť, či sú „tmavé kone“ schopné stať sa „hviezdami“, či sa do nich oplatí investovať. Vo všeobecnosti je obraz v ich prípadoch veľmi nejasný a stávky sú vysoké, preto sú to „temné kone“.

MŔTVY DOGS (alebo „Chrome kačice“, „Mŕtva váha“). Všetky sú zlé. Nízky relatívny podiel na trhu, nízky rast trhu. Ich príjem a ziskovosť sú nízke. Väčšinou platia za seba, ale nič viac. Nie sú žiadne vyhliadky. Mŕtve psy by sa mali zlikvidovať alebo aspoň zastaviť ich financovanie, ak sa ich možno zbaviť (môže nastať situácia, že ich budú potrebovať napríklad Hviezdy).

BCG maticové scenáre (stratégie)

Na základe analýzy tovaru podľa matice Boston Consulting Group možno navrhnúť tieto hlavné stratégie matice BCG:

ZVÝŠIŤ PODIEL NA TRHU. Aplikované na "Temné kone" s cieľom premeniť ich na "Hviezdy" - obľúbený a dobre predávaný artikel.

UDRŽANIE PODIELU NA TRHU. Vhodné pre „Dojné kravy“, keďže prinášajú dobrý stabilný príjem a je žiaduce tento stav čo najviac udržiavať.

ZNIŽOVANIE PODIELU NA TRHU. Možno vo vzťahu k „Dogs“, neperspektívnym „Difficult Children“ a slabým „Cash Cows“.

LIKVIDÁCIA. Likvidácia tohto druhu podnikania je niekedy jedinou rozumnou možnosťou pre „psy“ a „ťažké deti“, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nie sú predurčené stať sa „hviezdami“.

poradenstvo v oblasti hospodárskej súťaže na trhu

Závery o matrici BCG

Po zostavení a analýze matice Boston Consulting Group z nej možno vyvodiť niekoľko záverov:

1. Manažment a komerčné riešenia vo vzťahu k nasledujúcim skupinám BCG matice: a) Hviezdy - udržiavanie popredných pozícií; b) Dojné kravy - získanie maximálneho možného zisku za čo najdlhšiu dobu; c) Divoké mačky – pre perspektívne investície a vývoj produktov; d) Mŕtve psy - ukončenie ich podpory a/alebo stiahnutie z trhu (mimo produkcie).

2. Mali by sa prijať opatrenia na vytvorenie vyváženého portfólia podľa matice BCG. Ideálne je, ak takéto portfólio tvoria 2 druhy tovaru: a) Tovar, ktorý v súčasnosti prináša podniku príjem. Sú to „Dojné kravy“ a „Hviezdy“. Dnes, práve teraz, dosahujú zisk. Peniaze získané od nich (predovšetkým od dojníc) môžu investovať do rozvoja firmy. b) Tovar, ktorý zabezpečí podniku príjem v budúcnosti. Toto sú nádejné „Divoké mačky“. V súčasnosti môžu generovať veľmi malý príjem, vôbec nie, alebo dokonca byť stratové (kvôli investíciám do ich rozvoja). Ale v budúcnosti s priaznivé podmienky, tieto "divoké mačky" sa stanú "dojnými kravami" alebo "hviezdami" a začnú prinášať dobrý príjem.

3. Vykonať SWOT analýzu spoločnosti (obchodné línie)

Každý z faktorov posudzovaných pre každú z piatich konkurenčných síl sa hodnotí na bodovej škále (hodnotenia sa pohybujú od 1 do 3 bodov): „1“ bod zodpovedá absencii prejavu faktora; „2“ body zodpovedali slabému prejavu tohto faktora; Výraznému prejavu tohto faktora zodpovedali „3“ body. Na základe výsledkov sa vypočítalo priemerné skóre pre každý faktor a každú súťažnú silu (tabuľka 3).

4. Vykonať SWOT analýzu spoločnosti (obchodné línie)

Hostené na Allbest.ru

Podobné dokumenty

Pojem ciele, poslanie a stratégia podniku. Postup vyplnenia matice SWOT analýzy a zostavenia konkurenčnej mapy výrobcov produktov. Hodnotenie konkurenčného postavenia firmy na základe teórie efektívnej konkurencie. Model piatich síl konkurencie (podľa Portera).

test, pridané 09.07.2015


Ekonomický subjekt súťaž. Stratégia správania sa firmy na trhoch dokonalé a nie perfektná súťaž ako aj v monopolných a oligopolných podmienkach. Štúdia trhovej pozície siete predajní Cleopatra pomocou SWOT analýzy a BCG matice.

semestrálna práca, pridaná 18.03.2014


Teoretické aspekty formovanie cesty rozvoja podniku motorovej dopravy. stručný popis organizácií. Úloha analýzy vonkajšie prostredie vo formácii konkurenčná stratégia rozvoj. Vypracovanie SWOT matice a smerov rozvoja firmy.

ročníková práca, pridaná 24.07.2014


Koncepcia a charakterové rysyštruktúru trhu. Správanie sa firmy v dokonalej konkurencii v krátkodobom a dlhodobom horizonte. Analýza trhu monopolistická konkurencia na príklade drogového trhu. Regulácia činností monopolov v Bieloruskej republike.

ročníková práca, pridaná 15.11.2015


Popis výroby kaviarne. Analýza odbytového trhu a konkurencie, miera vplyvu vonkajších a vnútorné prostredie do organizácie. Vypracovanie finančnej a marketingovej stratégie, Organizačná štruktúra. Hodnotenie investičného rizika. Výpočet doby návratnosti.

podnikateľský plán, pridaný 1.11.2015


Stav zdravotníctva ako jednej zo životne dôležitých oblastí sociálny vývoj. Vlastnosti maticovej analýzy. BCG Matrix. Princípy konštrukcie matice ADL, matice GE McKinsey. Odporúčania pre strategický rozvoj zdravotná starostlivosť.

abstrakt, pridaný 21.03.2014


Podstata, teoretické základy a podmienky pre vznik trhu dokonalej konkurencie. Správanie firmy v týchto podmienkach. Modely trhovej štruktúry a podmienky maximalizácie zisku konkurenčná firma. Rovnováha firmy v krátkodobom a dlhodobom horizonte.

ročníková práca, pridaná 2.10.2009


Podstata a typy investičného portfólia. SWOT analýza na príklade NK "Rosneft". Problémy a črty tvorby portfólia cenné papiere ruských podnikov. Analýza hlavných faktorov vnútorného a vonkajšieho prostredia nepriameho a priameho vplyvu.

test, pridaný 22.10.2013


Analýza stavu trhu s chlebom a pekárskymi výrobkami v Kazašskej republike. Hodnotenie faktorov ovplyvňujúcich tvorbu cien produktov LLP "Dastarkhan". rozvoj cenovej stratégie podlieha trhovej konkurencii. Zníženie výrobných nákladov.

práca, pridané 13.03.2015


Budovanie konkurenčnej mapy trhu. Výpočet trhového podielu podniku podľa množstva a celkovej hodnoty predaných produktov. Matica tvorby konkurenčnej mapy. Stanovenie konkurencieschopnosti mliečnych výrobkov organoleptickými ukazovateľmi.

Matica Boston Consulting Group (BCG) sa považuje za prvý úspešný pokus o uplatnenie strategického prístupu k analýze a formovaniu produktovej a konkurenčnej stratégie podniku. Prvýkrát bol predstavený koncom 60. rokov 20. storočia zakladateľom BCG Bruceom Hendersonom ako nástroj na analýzu trhovej pozície produktov spoločnosti. Z celej škály faktorov, ktoré ho charakterizujú, boli na zostavenie matice vybrané iba dva hlavné: rast predaja (ziskovosť) produktu a jeho podiel na trhu v porovnaní s hlavnými konkurentmi.

BCG Matrix (Boston Consulting Group, BCG) je nástrojom pre strategická analýza a marketingové plánovanie.

Vzhľad modelu BCG (matice) bol logickým záverom jedného výskumná práca, vytvoril zakladateľ Boston Consulting Group (Boston Consulting Group) Bruce D. Hendersen.

BCG matica je založená na dvoch hypotézach:

Prvá hypotéza je založená na efekte skúsenosti a predpokladá, že významný podiel na trhu znamená prítomnosť konkurenčnej výhody spojenej s úrovňou výrobných nákladov. Z tejto hypotézy vyplýva, že najväčší konkurent má najvyššiu ziskovosť pri predaji za trhové ceny a finančné toky sú pre neho maximálne.

Druhá hypotéza je založená na modeli životný cyklus tovar a naznačuje, že prítomnosť na rastúcom trhu znamená zvýšenú potrebu finančných zdrojov na aktualizáciu a rozšírenie výroby, vykonávanie intenzívnej reklamy atď. Ak je miera rastu trhu nízka (vyspelý trh), potom produkt nepotrebuje významné financovanie.

Bostonská matica alebo matica rastu/trhového podielu je založená na modeli životného cyklu produktu, podľa ktorého produkt prechádza vo svojom vývoji štyrmi fázami:

1. vstup na trh (produkt - "problém"),

2. rast (produkt - "hviezda"),

3. splatnosť (produkt - "dojná krava")

4. recesia (tovar – „pes“).

Zároveň sa menia aj peňažné toky a zisky podniku: záporný zisk je nahradený jeho rastom a potom postupným poklesom.

Ryža. 1 BCG matrica

Na vytvorenie matice BCG fixujeme hodnoty relatívneho podielu na trhu pozdĺž horizontálnej osi a miery rastu trhu pozdĺž vertikálnej osi.

Ďalej, rozdelením tejto roviny na štyri časti získame požadovanú maticu Hodnota premennej ODR (relatívny podiel na trhu), rovný jednej, oddeľuje produkty – lídrov na trhu – od nasledovníkov. Pokiaľ ide o druhú premennú, miery rastu priemyslu 10 % alebo viac sa vo všeobecnosti považujú za vysoké. Petrov A.N. Strategický manažment: učebnica pre stredné školy (GRIF). - Petrohrad: Peter, 2007. - 496 s.

Možno odporučiť použiť ako základ oddeľujúci trhy s vysokou a nízkou mierou rastu, mieru rastu hrubého národného produktu vo fyzickom vyjadrení alebo vážený priemer mier rastu rôznych segmentov priemyselného trhu, na ktorom spoločnosť pôsobí. .

Predpokladá sa, že každý zo štvorcov matice v podstate opisuje rôzne situácie vyžadujú osobitný prístup z hľadiska financovania a marketingu.

1. „Hviezdy“ sú lídri na trhu, ktorí sú spravidla na vrchole svojho produktového cyklu. Prinášajú značné zisky, no zároveň vyžadujú značné množstvo zdrojov na financovanie pokračujúceho rastu, ako aj prísnu kontrolu manažmentu nad týmito zdrojmi. Hviezdna stratégia má za cieľ zvýšiť alebo udržať podiel na trhu. Hlavnou úlohou spoločnosti je udržiavať charakteristické rysy svoje výrobky tvárou v tvár rastúcej konkurencii. Markova V.D., Kuznetsova S.A. Strategický manažment: kurz prednášok (krk). - M.: INFRA-M, 2006. - 288 s.

Svoj podiel na trhu si môžete udržať (zvýšiť) takto:

prostredníctvom zníženia ceny;

miernou zmenou parametrov produktu;

prostredníctvom širšej distribúcie.

Spoločnosti (obchodné jednotky) s vysokým relatívnym podielom na trhu v odvetviach s vysokým rastom sú v tabuľke BCG označené ako hviezdy, pretože sľubujú najväčšie zisky a perspektívy rastu. Od takýchto spoločností závisí všeobecný stav ekonomického portfólia korporácie. Keďže hviezdne spoločnosti zaujali dominantné postavenie na rýchlo rastúcom trhu, zvyčajne potrebujú značné investície na rozšírenie výrobných kapacít a zvýšenie pracovného kapitálu. Ale tiež sami generujú značné peňažné toky vďaka nízkym nákladom prostredníctvom úspor z rozsahu a nahromadených výrobných skúseností. Zinoviev V.N. Správa [Text]: Návod. - M.: Dashkov i K, 2007. - 376 s.

Hviezdne spoločnosti sa líšia svojimi investičnými potrebami. Niektoré z nich môžu svoje investičné potreby pokryť z príjmov z vlastnej činnosti; iné potrebujú finančnú podporu od materskej spoločnosti, aby udržali krok s vysokým tempom rastu odvetvia.

Obchodné jednotky, ktoré sú v popredí odvetví, kde sa rast začína spomaľovať, nedokážu prežiť z vlastného prílevu financií, a preto sa začínajú živiť zo zdrojov materskej spoločnosti.

Mladé hviezdne spoločnosti však zvyčajne vyžadujú značné investície nad rámec toho, čo si sami zarobia, a preto sú chytačmi zdrojov. Ivanov L.N., Ivanov A.L. Metódy rozhodovania [Text] - M.: Prior-izdat, 2004. - 193 s.

Keď sa tempo vývoja spomaľuje, „hviezda“ sa mení na „dojnú kravu“

2. "Dojné kravy" - zaujímajú vedúce postavenie na trhu s nízkou mierou rastu. Sú atraktívne, pretože nevyžadujú veľké investície a poskytujú významné pozitívne peňažné toky na základe krivky skúseností.

Takéto obchodné jednotky nielen platia za seba, ale poskytujú aj prostriedky na investovanie do nových projektov, od ktorých závisí budúci rast podniku. Markova V.D., Kuznetsova S.A. Strategický manažment: (krk). - M.: INFRA-M, 2006. - 288 s.

Aby sa fenomén tovaru – „dojných kráv“ mohol naplno uplatniť v investičnej politike podniku, je potrebné kompetentne riadiť produkty najmä v oblasti marketingu. Konkurencia v stagnujúcich odvetviach je veľmi tvrdá.

Preto je potrebné neustále úsilie o udržanie podielu na trhu a hľadanie nových medzier na trhu.

Spoločnosti vyrábajúce dojné kravy zarábajú viac, ako potrebujú na reinvestície. Existujú dva dôvody, prečo sa podnik v tomto kvadrante stáva dojnou kravou.

Vzhľadom na to, že relatívny trhový podiel tejto obchodnej jednotky je veľký a má vedúce postavenie v odvetví, objemy predaja a dobrá reputácia umožniť mu zarábať značné príjmy. Meskon, M.Kh. Základy manažmentu / M.Kh. Mescon. - M. Albert, F. Hedouri. - M., 2001, s. 332

Keďže odvetvie rastie pomalým tempom, spoločnosť generuje zo súčasných operácií viac hotovosti, než potrebuje na udržanie vedúceho postavenia na trhu a reinvestície kapitálu. Fatkhutdinov R.A. Strategický manažment: učebnica. - 7. vydanie, Rev. a dodatočné M: Delo, 2005. - 448 s.

Mnohé z dojných kráv sú včerajšie hviezdy, ktoré klesajú do pravého dolného kvadrantu matice, keď dopyt v odvetví dozrieva. Aj keď sú dojné kravy menej atraktívne z hľadiska vyhliadok rastu, sú veľmi cenné obchodné jednotky.

Dodatočný peňažný tok z nich možno použiť na výplatu dividend, financovanie akvizícií a zabezpečenie investícií do vznikajúcich hviezd a problémových detí, z ktorých môžu vyrásť budúce hviezdy. Yurlov F.F., K.B. Galkin T.A., Malova D.A., Kornilov Vlastnosti a možnosti využitia portfóliovej analýzy v strategické plánovanie a manažment v podniku M. 2010 od 11

Všetko úsilie korporácie by malo smerovať k udržaniu dojníc v prosperujúcom stave, aby sa čo najdlhšie využila ich schopnosť generovať prítok. finančné zdroje. Cieľom by malo byť posilnenie a ochrana trhovej pozície dojníc počas celého obdobia, kedy dokážu zarobiť prostriedky, ktoré budú smerovať do rozvoja ďalších jednotiek.

Oslabujúce dojnice, ktoré sa presunú do ľavého dolného rohu kvadrantu dojníc, sa však môžu stať kandidátmi na zber a postupné vyraďovanie, ak je konkurencia tvrdá alebo zvýšená potreba kapitálových investícií (spôsobená Nová technológia) spôsobí, že dodatočný peňažný tok vyschne alebo v najhoršom prípade bude záporný. Markova V.D., Kuznetsova S.A. Strategický manažment: kurz prednášok (krk). - M.: INFRA-M, 2006. - 288 s.

Stratégiou je chrániť svoju pozíciu bez výrazných nákladov.

3. „Psy“ sú produkty, ktoré majú nízky podiel na trhu a žiadne príležitosti na rast, pretože sa nachádzajú v neatraktívnych odvetviach (konkrétne odvetvie môže byť atraktívne z dôvodu vysokej úrovne konkurencie).

Čistá hotovosť takýchto obchodných jednotiek je nulová alebo záporná. Pokiaľ nenastanú zvláštne okolnosti (napríklad daný produkt je doplnkom k dojnej krave alebo hviezdičkovému produktu), potom by sa tieto obchodné jednotky mali zlikvidovať.

Niekedy si však korporácie ponechajú takéto produkty vo svojej nomenklatúre, ak patria do „vyspelých“ odvetví. Veľké trhy v „vyspelých“ odvetviach sú do určitej miery chránené pred náhlymi výkyvmi dopytu a zásadnými inováciami, ktoré zásadne menia preferencie spotrebiteľov, čo umožňuje, aby produkty zostali konkurencieschopné aj pri malom podiele na trhu (napríklad trh žiletiek).

Spoločnosti (obchodné jednotky) s nízkym relatívnym podielom na trhu v odvetviach s pomalým rastom sa nazývajú psy kvôli ich slabým vyhliadkam na rast, nedostatočným trhovým pozíciám a skutočnosti, že zaostávanie za lídrami na krivke skúseností obmedzuje ich ziskové marže.

Slabší psi (nachádzajúci sa v ľavom dolnom rohu psieho kvadrantu) často nedokážu z dlhodobého hľadiska zarobiť značné sumy peňazí. Shifrin M.B. Strategický manažment. Krátky kurz: Učebnica (krk). - Petrohrad: Peter, 2007. - 240 s.

Niekedy tieto prostriedky nestačia ani na podporu zadnej stratégie posilňovania a ochrany, najmä ak je na trhu silná konkurencia a ziskové marže sú chronicky nízke.

Preto, s výnimkou špeciálnych prípadov, pre oslabené psy, BCG odporúča použiť stratégiu zberu, redukcie alebo eliminácie, podľa toho, ktorá možnosť môže priniesť najväčšie výhody.

Keďže často dochádza k situácii, keď „psi“ majú dosť vysokú ziskovosť, stratégia redukcie sa aplikuje na strategické obchodné jednotky (SBU), ktoré spadajú do ľavého dolného trojuholníka kvadrantu „psi“. Pre horný trojuholník sa uplatňuje stratégia „dojenia“ – ako pri „dojných kravách“.

5. „Problém“ („Problémové deti“, „divoká mačka“) – nové produkty sa častejšie objavujú v rastúcich odvetviach a majú status produktu – „problémy“. Takéto produkty sa môžu ukázať ako veľmi sľubné. Potrebujú ale výraznú finančnú podporu centra. Pokiaľ sú tieto produkty spojené s veľkými negatívnymi finančnými tokmi, zostáva nebezpečenstvo, že sa nestanú „hviezdnymi“ komoditami.

Hlavnou strategickou otázkou, ktorá predstavuje určitý problém, je, kedy prestať financovať tieto produkty a vylúčiť ich z firemného portfólia? Ak sa to urobí príliš skoro, môžete stratiť potenciálny produkt - "hviezdu".

Požadovaná postupnosť vývoja produktu je teda nasledovná:

"Problém" - "Hviezda" - "Dojná krava" (a ak je to nevyhnutné) - "Pes".

Realizácia takejto postupnosti závisí od úsilia zameraného na dosiahnutie vyváženého portfólia, čo zahŕňa okrem iného aj rozhodné odmietnutie neperspektívnych produktov. V ideálnom prípade by vyvážené nomenklatúrne portfólio podniku malo obsahovať 2 - 3 tovary - "kravy", 1 - 2 "hviezdy", niekoľko "problémov" ako rezervu do budúcnosti a prípadne malý počet tovarov - "psy". ".

Schéma BCG zahŕňa dva prípady s tragickým výsledkom pre spoločnosti:

1) keď pozícia hviezdy slabne, stáva sa z nej ťažké dieťa a s spomalením rastu priemyslu sa mení na psa.

2) keď dojná krava stratí pozíciu lídra na trhu natoľko, že sa z nej stane slabnúci pes.

Medzi ďalšie strategické chyby patria:

nadmerné investície do stabilných dojníc;

neinvestovanie do otáznikov, čo spôsobuje, že namiesto hviezd spadajú do kategórie psov;

Typické nevyvážené portfólio má spravidla jeden produkt - "kravu", veľa "psov", niekoľko "problémov", ale žiadne "hviezdne" produkty, ktoré môžu nahradiť "psy".

Nadbytok starnúceho tovaru ("psov") naznačuje nebezpečenstvo poklesu, aj keď súčasná výkonnosť podniku je relatívne dobrá. Prebytok nových produktov môže viesť k finančným ťažkostiam. http: //dobre. omsk4u.ru/

Príklad aplikácie BCG matrice

Ako príklad si vezmite zastúpenie strategických pozícií Randyho hypotetickej organizácie BCG v mnohých obchodných oblastiach na trhu s čajom.

Štúdia podnikania organizácie ukázala, že v skutočnosti súťaží v 10 oblastiach trhu s čajom (pozri prílohu 1).

BCG model pre uvažované obchodné oblasti Randyho organizácie vyzerá nasledujúcim spôsobom:

Výsledný model naznačuje, že Randyho organizácia kladie nezaslúžený význam obchodnej oblasti čaju privátnych značiek v USA.

Táto oblasť je klasifikovaná ako „psi“ a hoci tempo rastu tohto segmentu trhu je pomerne vysoké (12%), Randy má veľmi silného konkurenta v podobe Cheapco, ktorého trhový podiel na tomto trhu je 1,4-krát väčší. Preto miera zisku v tejto oblasti nebude vysoká. http://www.pandia.ru

Ak s ohľadom na budúcnosť takej obchodnej oblasti, akou je „čaj privátnej značky v USA“, možno ešte uvažovať o tom, či tu ďalej investovať, aby si udržal svoj podiel na trhu, alebo nie, potom vo vzťahu k „odrodovému čaju z Európy“ odrodový čaj z Kanady" a "odrodový čaj z USA" všetko sa ukazuje ako veľmi jasné.

Musíme sa zbaviť tohto druhu podnikania a čo najskôr. Investície, ktoré Randyho organizácia robí na udržanie tohto podnikania, nevedú k zvýšeniu podielu na trhu ani k zvýšeniu ziskov. Navyše samotný trh s týmito druhmi čajov vykazuje jasný trend smerom k vyblednutiu.

Je jasné, že Randyho organizácia zjavne nedbá na vyhliadky spojené s rozvojom amerického trhu s ovocnými čajmi a bylinnými čajmi. Tieto oblasti podnikania sú jasné „hviezdy“. Investície do rozvoja podielu na tomto trhu v blízkej budúcnosti môžu viesť k významným príjmom. http: //maxi-karta.ru

Inštrukcia

Matica BGK pozostáva zo štyroch štvorcov umiestnených na súradnicovej osi. V tomto prípade je na osi X miera rastu trhu a na osi Y je podiel na trhu, ktorý zaberá konkrétna divízia, vo vzťahu k podielu hlavného konkurenta.

Súradnicový priestor osi x je rozdelený nasledovne: od 0 do 1 - s krokom 0,1 a potom od 1 do 10 - s krokom 1. Podľa toho sa odhaduje podiel pre všetkých účastníkov odvetvia a je definovaný ako pomer vlastných tržieb k tržbám hlavného konkurenta alebo troch najsilnejších konkurentov . 1 znamená, že vlastné tržby sa rovnajú predajom najsilnejšieho konkurenta.

Úplne dole na súradnicovej osi je štvorec zodpovedajúci typu podrozdelenia s symbol"Psy" ("chromé kačice", "mŕtva váha"). Pravý dolný roh zodpovedá nule pozdĺž úsečky a zvislej osi. Takéto divízie zaberajú najnižší podiel na trhu a prinášajú najmenší zisk a po produkte je najmenší dopyt. V tomto prípade dochádza k aktívnej spotrebe.

"Psov" je potrebné zlikvidovať skladaním.

Naľavo od úsečky je štvorec označujúci typ jednotky „Hotovné kravy“. Takéto divízie sa vyznačujú vysokým podielom na trhu, prinášajú nízke, ale stabilné príjmy. Po produkte je nízky dopyt, ale kravy nevyžadujú dodatočné investície, čo vysvetľuje ich hodnotu.

Prostriedky získané od Cash Cows sa investujú do rozvoja Stars a Difficult.

Nad "Kravami" je štvorec "Hviezdy". Sú to jednotky, ktoré generujú najväčšie príjmy a majú najväčší podiel na trhu. Produkt je veľmi žiadaný.

Na udržanie podielu na trhu, posilnenie a rozšírenie výroby sú potrebné dodatočné investície a investície. Preto je príjem od "hviezd" pomerne nízky.

Napravo od "Hviezd" nad "Psmi" je štvorec "Obtiažne deti" ("Temné kone", "Otázky", "Divoké mačky"). Predstavuje typ divízie, ktorá prináša vysoké zisky, ale zaberá malý podiel na trhu. Produkt je veľmi žiadaný. Vysoká miera rastu.

Ťažké deti treba pozorne sledovať. V budúcnosti sa môžu stať „Hviezdami“ aj „Psmi“. Ak existujú voľné investície, je potrebné ich investovať do „Deti“, aby sa preniesli do „Hviezd“. Ak to nie je možné, problémové deti by sa mali zlikvidovať.

Matica BGK má dostatok nedostatkov v dôsledku výrazného zjednodušenia posudzovanej situácie. Do úvahy sa berú len dva faktory, ktoré ovplyvňujú, no v skutočnosti je ich oveľa viac. Okrem toho neberie do úvahy skutočnosť, že odstránenie „Psov“ z matrice môže viesť k zvýšeniu ceny „Hviezd“ a „Deti“, čo negatívne ovplyvní ich podiel na trhu, a teda povedie k pokles ziskov.

Na druhej strane je matica vizuálna, ľahko zostaviteľná a ľahko pochopiteľná. S jeho pomocou môžete rýchlo analyzovať jednotlivé -podiely, porovnať možnosti ich vývoja v budúcnosti vzhľadom na dostupné investičné portfólio.

Začnime s definíciou. BCG maticu (nazývanú aj rastovo-podielová matica) vyvinula Boston Consulting Group koncom 60. rokov minulého storočia a je jedným z prvých modelov analýzy portfólia.

Ako vytvoriť maticu BCG? Čo znamenajú osi a prvky matice, ako ich vypočítať? Aké informácie sú potrebné na analýzu? Ako vyvodiť správne závery a čo najefektívnejšie využiť maticu pre podnikanie? Aké stratégie pre maticu BCG existujú? Odpovede na všetky popísané otázky sú obsiahnuté v tomto článku. Najpodrobnejší, vizuálny a jednoduchý popis modelu BCG s dobrým príkladom v Exceli, ako aj s hotovou šablónou.

Čo je BCG Matrix?

BCG matica je založená na dvoch hypotézach:

• vedúca spoločnosť v segmente má konkurenčnú výhodu vo výrobných nákladoch, a teda najvyššiu úroveň ziskovosti na trhu.
• aby spoločnosť mohla efektívne fungovať v rýchlo rastúcich segmentoch, musí investovať do vývoja produktov na vysokej úrovni; naopak, prítomnosť na trhu s nízkou mierou rastu vám umožňuje znížiť náklady na vývoj produktu.

Hlavný význam modelu v 1 vete: Matica BCG naznačuje, že na zabezpečenie produktívneho a ziskového dlhodobého rastu musí spoločnosť vytvárať a získavať hotovosť z úspešné podniky na vyspelých trhoch a investujú do rýchlo rastúcich atraktívnych nových segmentov, posilňujúc na nich pozíciu svojich produktov a služieb, aby v budúcnosti generovali udržateľnú úroveň príjmov.

Obr.1 Príklad tabuľky BCG

Hlavnou úlohou modelu BKG je teda určiť priority vo vývoji sortimentných jednotiek spoločnosti, určiť kľúčové oblasti pre budúcu investíciu. Metóda pomáha odpovedať na otázku „Investície do vývoja ktorých tovarov a služieb budú najziskovejšie? a rozvíjať dlhodobé stratégie rozvoja každej jednotky radu.

Aké produkty možno analyzovať v modeli BCG?

• Samostatné oblasti podnikania spoločnosti, ktoré spolu nesúvisia. Napríklad poistenie a výroba sýtených nápojov
• Samostatné skupiny tovarov predávaných podnikom na jednom trhu. Napríklad životné poistenie, poistenie auta, poistenie domácnosti atď.
• Samostatné jednotky tovarov a služieb v rámci jednej skupiny tovarov. Poistením auta môže byť napríklad: OSAGO, CASCO, pripoistenie a pod.

Hlavné ukazovatele matice

Konštrukcia matice BCG začína výpočtom troch ukazovateľov pre každú skupinu produktov zahrnutú v modeli: relatívny trhový podiel produktu spoločnosti, miera rastu trhu a objem predaja / zisku analyzovaných skupín produktov.

Výpočet relatívneho podielu na trhu

Vypočítava sa vydelením absolútneho trhového podielu produktu spoločnosti v analyzovanom segmente trhovým podielom vedúceho konkurenta v analyzovanom segmente. Relatívny podiel na trhu je vynesený pozdĺž horizontálnej osi matice a je ukazovateľom produktu spoločnosti v odvetví.

Ak je hodnota relatívneho trhového podielu produktu spoločnosti väčšia ako jedna, potom má produkt spoločnosti silné postavenie na trhu a má vysoký relatívny trhový podiel. Ak je hodnota relatívneho trhového podielu menšia ako jedna, potom má produkt spoločnosti slabšie postavenie na trhu v porovnaní s vedúcim konkurentom a jeho relatívny podiel sa považuje za nízky.

Príklad výpočtu relatívneho podielu na trhu:

Spoločnosť pôsobí v dvoch segmentoch: raňajky a pochutiny. V segmente raňajok je podiel spoločnosti 40% a podiel kľúčového konkurenta je 20%. V segmente korenia je podiel spoločnosti 10% a podiel kľúčového konkurenta je 30%.

Relatívny trhový podiel spoločnosti v segmente raňajok bude 40 %/20 % = 2, čo je viac ako 1, čo znamená, že ukazovateľ je vysoký.

Relatívny trhový podiel v segmente „ochutenia“ bude 10 % / 30 % = 0,33, čo je menej ako jedna, čo znamená, že ukazovateľ je nízky.

Výpočet rastu trhu

Vynáša sa pozdĺž vertikálnej osi BCG matice a je indikátorom vyspelosti, nasýtenosti a atraktivity trhu, na ktorom firma predáva svoje produkty alebo služby. Vypočítava sa ako vážený priemer medzi všetkými segmentmi trhu, v ktorých spoločnosť pôsobí.

Ak je miera rastu trhu vyššia ako 10 %, trh je rýchlo rastúci alebo trh s vysokou mierou rastu. Ak je miera rastu trhu nižšia ako 10 %, trh rastie pomaly alebo trh s nízkou mierou rastu.

Príklad výpočtu miery rastu trhu:

• Prvotné informácie: 3 trhový segment A, B, C.
• Vážená priemerná miera rastu trhu A = (ročná miera rastu trhu A v % * ročná trhová kapacita A, rub)/ (Súčet trhových kapacít A+B+C, rub)

Objem predaja v modeli BCG

Objem predaja je zobrazený v matici cez veľkosť kruhu. Čím väčšia veľkosť, tým vyšší objem predaja. Informácie sa zhromažďujú na základe dostupných interných štatistík spoločnosti a jasne ukazujú, na ktorých trhoch sa sústreďujú hlavné finančné prostriedky spoločnosti.

Obr. 2 Príklad dokončenej podnikovej BCG matice:

Poznáte teóriu a všetko, čo potrebujete, je prax?

3. Pri nedostatku súčasných voľných finančných prostriedkov by sa mali rozvíjať programy na zvýšenie počtu „dojných kráv“ alebo „hviezd“ z dlhodobého hľadiska a z krátkodobého hľadiska by sa malo obmedziť uvádzanie nových produktov na trh (keďže spoločnosť nie je schopný udržať vývoj všetkých nových produktov na požadovanej úrovni)

4. Pri nedostatku budúcich finančných prostriedkov je potrebné zaviesť do portfólia viac nových produktov, ktoré sa v budúcnosti môžu stať „hviezdami“ alebo „dojnými kravami“

Obmedzenia a nevýhody BCG matrice

• Tempo rastu trhu nemôže hovoriť o atraktivite odvetvia ako celku. Na atraktivitu segmentu vplýva veľa faktorov – bariéry vstupu, makro a mikro ekonomické sily. Tempo rastu trhu nehovorí, ako dlho bude trend trvať.
• Miera rastu trhu nenaznačuje ziskovosť odvetvia, pretože pri vysokých mierach rastu a nízkych prekážkach vstupu môže vzniknúť intenzívna konkurencia a cenová konkurencia, v dôsledku čoho nebude odvetvie pre spoločnosť sľubné.
• Relatívny podiel na trhu nemôže hovoriť o konkurencieschopnosti produktu. Relatívny trhový výnos je výsledkom minulých snáh a nezaručuje budúce vedúce postavenie produktu.
• BCG matica navrhuje správne smery investovania, ale neobsahuje taktické pokyny a obmedzenia pri implementácii stratégie. Investície do vývoja produktov bez explicitných konkurenčná výhoda môže byť neefektívne.

Podrobný video kurz

Video kurz "BCG Matrix" obsahuje 2 prednášky. V dôsledku prezerania získate komplexné informácie o technológii na zostavenie BCG matice a o pravidlách analýzy výsledkov.

Časť 1: Základné prvky BCG matice

Pripravené riešenia

Máme hotová šablóna, pomocou ktorej môžete teoretické poznatky z tohto článku jednoducho aplikovať v praxi. Šablónu na zostavenie matice BCG vo formáte Excel si môžete stiahnuť v sekcii.

Odoslanie dobrej práce do databázy znalostí je jednoduché. Použite nižšie uvedený formulár

Študenti, postgraduálni študenti, mladí vedci, ktorí pri štúdiu a práci využívajú vedomostnú základňu, vám budú veľmi vďační.

Hostené na http://www.allbest.ru/

Portfólio Boston Matrix

Úvod

2.2 Analýza hlavných ekonomických ukazovateľov podniku "Empire Sumok" LLC

2.3 Vykonanie strategickej analýzy značiek Empire Bags LLC pomocou maticovej metódy Boston Advisory Group

Záver

Úvod

Efektívnosť činnosti organizácií, podnikov, holdingov, národného hospodárstva ako celku do značnej miery závisí od štúdia vytváraných systémov riadenia, ich racionálneho budovania a potrebných investícií. Potreba investícií do vytvárania moderných riadiacich systémov je vždy veľká a dostupné investičné zdroje sú vždy obmedzené. V tomto smere je v praxi manažment organizácií vždy postavený pred úlohu vybrať najefektívnejšiu možnosť implementácie investícií do systémov manažérstva.

V súčasnosti existuje veľa metód na štúdium riadiacich systémov.

Vypracovanie, analýza a riadenie portfóliovej stratégie je zdĺhavý proces, ktorý si vyžaduje dôkladné pochopenie trhových trendov a interných procesov spoločnosti. Portfóliová analýza skúma konkurencieschopnosť produktu, silné stránky a slabé stránky produkt, dynamika trhu, zmeny v správaní spotrebiteľov a mnohé ďalšie faktory, ktoré vplývajú na dlhodobú atraktivitu odvetvia.

Portfóliové stratégie umožňujú najefektívnejší spôsob, ako alokovať obmedzené zdroje spoločnosti na podporu a vývoj rozmanitej škály produktov.

V globálnej praxi využívajú nasledujúce modely analýza sortimentu na schválenie portfóliovej stratégie: Boston Advisory Group Matrix a GE/McKinsey Matrix.

Matica BCG pomáha odpovedať na otázku "Investície do vývoja ktorých tovarov a služieb budú najziskovejšie?" a rozvíjať dlhodobé stratégie rozvoja každej jednotky radu.

Matica GE / McKinsey pomáha vybrať najstabilnejší produktový segment pre podnikanie, berúc do úvahy konkurencieschopnosť produktu spoločnosti a potenciál cieľového trhu.

V tomto príspevku sa budeme zaoberať maticovou metódou Boston Advisory Group.

Relevantnosť aplikácie maticovej metódy Boston Advisory Group spočíva v tom, že táto metóda vám umožní nájsť spôsoby riešenia vzniknutého problému a vypracovať stratégiu na zlepšenie činnosti spoločnosti.

Aby sa zabezpečila optimálna a stabilná úroveň tvorby príjmov, musí manažment spoločnosti pravidelne vykonávať strategickú analýzu produktového portfólia spoločnosti.

V súčasnej fáze trhovej ekonomiky a s rýchlym vznikom a rozvojom nových trhov sa zvyšuje úroveň konkurencie, čo následne núti vedenie spoločnosti premýšľať o svojej pozícii na trhu. Spotrebiteľ tiež drží krok s dobou a rýchlo si osvojuje inovácie, ktoré sa objavili v určitej oblasti. A v tomto smere potrebuje rozvíjajúca sa spoločnosť hľadať nové cesty rozvoja, investovať voľné finančné prostriedky do tvorby nových produktov a služieb, aby si udržala alebo zlepšila svoju pozíciu na trhu.

Cieľom tejto práce je preštudovať teoretické aspekty maticovej metódy Boston Advisory Group v IMS, analyzovať činnosť a vypracovať odporúčania na zlepšenie portfólia sortimentu spoločnosti Bag Empire LLC.

Na základe cieľa boli splnené tieto úlohy:

Štúdium teoretických aspektov maticovej metódy

Boston Advisory Group na ISU

Vykonanie analýzy hlavných ekonomických ukazovateľov činnosti spoločnosti "Empire Bags" LLC, ako aj strategická analýza značiek "Empire Bags" LLC bola vykonaná pomocou maticovej metódy Boston Advisory Group.

Predmetom tejto štúdie je LLC "Empire Bags".

Predmetom štúdie je maticová metóda Boston Advisory Group v ISU.

Informačnú bázu štúdie tvoria publikácie domácich autorov a výsledky výpočtov v priebehu štúdie.

Kapitola 1. Teoretické aspekty maticovej metódy Boston Advisory Group v ISU

1.1 Podstata a hlavné ukazovatele BCG matice

V súčasnosti jeden z najpoužívanejších nástrojov hodnotenia ekonomická aktivita je portfóliová analýza.

Podnikové portfólio je súbor relatívne nezávislých obchodných jednotiek (strategických obchodných jednotiek), ktoré vlastní jeden vlastník.

Portfóliová analýza je nástroj, pomocou ktorého manažment spoločnosti skúma a hodnotí svoju ekonomickú činnosť s cieľom investovať do najziskovejších alebo najperspektívnejších oblastí a znížiť/ukončiť investície do neefektívnych projektov.

Zároveň sa hodnotí relatívna atraktívnosť trhov a konkurencieschopnosť podniku na každom z týchto trhov. Portfólio spoločnosti by malo byť vyvážené, t. j. malo by ísť o správnu kombináciu jednotiek alebo produktov, ktoré potrebujú kapitál na rast, s obchodnými jednotkami, ktoré majú nejaký nadbytočný kapitál.

Účelom techník portfóliovej analýzy je pomôcť manažérom vytvoriť si jasný obraz o tom, ako vznikajú náklady a prínosy v diverzifikovanej spoločnosti. Portfóliová analýza poskytuje manažérom nástroj na analýzu a plánovanie portfóliových stratégií na určenie obozretnej diverzifikácie v diverzifikovanej firme.

Jedným z najdôležitejších spôsobov využitia výsledkov portfóliovej analýzy je rozhodovanie o reštrukturalizácii spoločnosti s cieľom využiť príležitosti, ktoré sa otvárajú vo vnútri spoločnosti aj mimo nej.

Portfóliová analýza je navrhnutá tak, aby riešila nasledujúce problémy:

Koordinácia obchodných stratégií, prípadne stratégií obchodných jednotiek podniku. Je navrhnutý tak, aby dosiahol rovnováhu medzi obchodnými jednotkami s rýchlou návratnosťou a smermi, ktoré pripravujú budúcnosť;

Rozdelenie ľudských a finančných zdrojov medzi obchodné jednotky;

Analýza bilancie portfólia;

Stanovenie výkonných úloh;

Vykonávanie reštrukturalizácie podniku (fúzia, akvizícia, likvidácia a iné zmeny štruktúru riadenia podnik, expanzia alebo kontrakcia podnikania).

Jedným z nástrojov metódy vykonávania strategickej analýzy a plánovania v marketingu je BCG matica. Maticu BCG vytvoril zakladateľ Boston Consulting Group (Boston Consulting Group - vedúci medzinárodná spoločnosť, špecializujúca sa na manažérske poradenstvo) Bruce D. Hendersen, aby analyzoval relevantnosť produktov spoločnosti na základe ich postavenia na trhu v pomere k rastu trhu s týmito produktmi a podielu na trhu, ktorý zaberá spoločnosť vybraná na analýzu. Matica BCG (nazývaná aj matica rastového podielu na trhu) bola vyvinutá koncom 60. rokov minulého storočia a je jedným z prvých modelov analýzy portfólia.

Matica BCG je založená na dvoch hypotézach: vedúca spoločnosť v segmente má konkurenčnú výhodu vo výrobných nákladoch, a teda najvyššiu úroveň ziskovosti na trhu; aby spoločnosť mohla efektívne fungovať v rýchlo rastúcich segmentoch, musí investovať do vývoja produktov na vysokej úrovni; naopak, prítomnosť na trhu s nízkou mierou rastu vám umožňuje znížiť náklady na vývoj produktu.

BCG Matrix naznačuje, že na dosiahnutie produktívneho a ziskového dlhodobého rastu musí spoločnosť vytvárať a získavať hotovosť z úspešných podnikov na vyspelých trhoch a investovať ich do rýchlo rastúcich atraktívnych nových segmentov, čím sa posilní pozícia svojich produktov a služieb v generovať udržateľnú úroveň príjmu v budúcnosti.

Ryža. 1. Príklad tabuľky BCG

Hlavnou úlohou modelu BKG je teda určiť priority vo vývoji sortimentných jednotiek spoločnosti, identifikovať kľúčové oblasti pre budúce investície. Metóda pomáha odpovedať na otázku "Investície do vývoja ktorých tovarov a služieb budú najziskovejšie?" a rozvíjať dlhodobé stratégie rozvoja každej jednotky radu.

V modeli BCG je možné analyzovať nasledujúce produkty:

Samostatné oblasti podnikania spoločnosti, ktoré spolu nesúvisia.

samostatných skupín tovarov predávaných podnikom na jednom trhu.

samostatné jednotky tovarov a služieb v rámci jednej skupiny tovarov.

Konštrukcia matice BCG začína výpočtom troch ukazovateľov pre každú skupinu produktov zahrnutú v modeli: relatívny trhový podiel produktu spoločnosti, miera rastu trhu a objem predaja / zisku analyzovaných skupín produktov.

Výpočet relatívneho trhového podielu sa vypočíta vydelením absolútneho trhového podielu produktu spoločnosti v analyzovanom segmente trhovým podielom vedúceho konkurenta v analyzovanom segmente. Relatívny podiel na trhu je vynesený pozdĺž horizontálnej osi matice a je indikátorom konkurencieschopnosti produktu spoločnosti v odvetví.

Ak je hodnota relatívneho trhového podielu produktu spoločnosti väčšia ako jedna, potom má produkt spoločnosti silné postavenie na trhu a má vysoký relatívny trhový podiel. Ak je hodnota relatívneho trhového podielu menšia ako jedna, potom má produkt spoločnosti slabšie postavenie na trhu v porovnaní s vedúcim konkurentom a jeho relatívny podiel sa považuje za nízky.

Výpočet mier rastu trhu je vynesený pozdĺž vertikálnej osi BCG matice a je indikátorom vyspelosti, nasýtenosti a atraktivity trhu, na ktorom firma predáva svoje tovary alebo služby. Vypočítava sa ako vážený priemer medzi všetkými segmentmi trhu, v ktorých spoločnosť pôsobí.

Ak je miera rastu trhu vyššia ako 10 %, trh rýchlo rastie alebo je trhom s vysokou mierou rastu. Ak je miera rastu trhu nižšia ako 10% - trh pomaly rastie alebo trh s nízkou mierou rastu.

Objem predaja je zobrazený v matici cez veľkosť kruhu. Čím väčšia veľkosť, tým vyšší objem predaja. Informácie sa zhromažďujú na základe dostupných interných štatistík spoločnosti a vizualizujú, na ktorých trhoch sú sústredené hlavné finančné prostriedky spoločnosti (obr. 2).

Ryža. 2. Príklad vyplnenia BCG matice podniku

1.2 Interpretácia a analýza BCG matrice

V dôsledku budovania matice BCG sú všetky produktové skupiny alebo jednotlivé produkty spoločnosti rozdelené do 4 kvadrantov. Stratégia rozvoja skupiny produktov závisí od kvadrantu, v ktorom sa produkt nachádza. Každý kvadrant má samostatné odporúčania (obrázok 3):

Ryža. 3. Popis štyroch kvadrantov BCG matrice

Prvý kvadrant: „otázniky“ alebo „ťažké deti“

V prvom kvadrante matice BCG sú tie oblasti podnikania spoločnosti, ktoré sú zastúpené v rýchlo rastúcich odvetviach alebo segmentoch, ale majú nízky podiel na trhu alebo, inými slovami, zaujímajú slabé postavenie na trhu. Tieto činnosti si vyžadujú vysokú mieru investícií, aby mohli rásť v súlade s trhom a posilňovať pozíciu produktu na trhu.

Keď obchodná línia spadá do tohto kvadrantu matice BCG, podnik sa musí rozhodnúť, či sú teraz na tomto trhu dostatočné zdroje na rozvoj tovaru (v tomto prípade: investície smerujú do rozvoja znalostí a kľúčových výhod produktu). k intenzívnemu zvýšeniu trhového podielu). Ak spoločnosť nemá dostatočné zdroje na vývoj produktu na týchto trhoch, produkt sa nevyvíja.

Druhý kvadrant: "hviezdy"

V druhom kvadrante matice BCG sú oblasti podnikania spoločnosti, ktoré sú lídrami vo svojom rýchlo rastúcom odvetví. Firma musí tento druh podnikania podporovať a posilňovať, a teda nie znižovať, prípadne zvyšovať investície.

Niektoré z najlepších zdrojov spoločnosti (zamestnanci, výskum a vývoj, hotovosť) by sa mali prideliť týmto oblastiam podnikania. Tento typ je budúcim stabilným dodávateľom Peniaze Pre spoločnosť.

Tretí kvadrant: „dojné kravy“

Predstavuje oblasti podnikania s vysokým relatívnym trhovým podielom na pomaly rastúcich alebo dokonca stagnujúcich trhoch. Tovary a služby spoločnosti prezentované v tomto kvadrante matice BCG sú hlavnými generátormi zisku a hotovosti.

Tieto produkty si nevyžadujú vysoké investície, len na udržanie súčasnej úrovne predaja. Spoločnosť môže použiť cash flow od predaja takýchto tovarov a služieb až po rozvoj ich perspektívnejších oblastí podnikania – „hviezd“ alebo „otáznikov“.

Štvrtý kvadrant: "psi"

Tento kvadrant matice BCG sústreďuje oblasti podnikania s nízkym relatívnym trhovým podielom na pomaly rastúcich alebo stagnujúcich trhoch. Tieto oblasti podnikania zvyčajne prinášajú malý zisk a sú pre spoločnosť neperspektívne. Stratégia práce s týmto tovarom: zníženie všetkých investícií, prípadné zatvorenie podniku alebo jeho predaj.

1.3 Tvorba ideálneho portfólia podľa BCG modelu a vývoj strategických rozhodnutí pri analýze matice

Ideálne portfólio by malo pozostávať z 2 skupín produktov:

tovar, ktorý môže podniku poskytnúť voľné peňažné zdroje pre možnosť investovania do rozvoja podnikania (hviezdy a dojné kravy).

tovar, ktorý je v štádiu uvádzania na trh a v štádiu rastu, potrebuje investície a je schopný zabezpečiť budúcu stabilitu a stabilitu podniku (otázniky).

Inými slovami, tovary prvej skupiny zabezpečujú súčasnú existenciu podniku, tovary druhej skupiny zabezpečujú budúce príjmy podniku.

Rozhodnutia, ktoré treba urobiť v analýze:

1. Pre každý produkt v BCG matrici sa musí prijať stratégia vývoja. Správna stratégia pomáha určiť pozíciu tovaru v matici:

pre "hviezdy" - udržanie vedenia

pre "psy" - odchod z trhu alebo pokles aktivity

pre "otázniky" -- investície alebo selektívny rozvoj

pre „dojné kravy“ – maximalizácia zisku

2. Tovar, ktorý patrí do skupiny „psy“, by mal byť z portfólia čo najskôr vyradený. Táto skupina ťahá spoločnosť nadol, pripravuje o voľnú hotovosť, požiera zdroje. Alternatívou k vylúčeniu z portfólia môže byť aktualizácia a premiestnenie produktu.

3. Pri nedostatku súčasných voľných finančných prostriedkov by sa mali rozvíjať programy na zvýšenie počtu „dojných kráv“ alebo „hviezd“ z dlhodobého hľadiska a z krátkodobého hľadiska by sa malo obmedziť uvádzanie nových produktov na trh (keďže spoločnosť nie je schopný udržať vývoj všetkých nových produktov na požadovanej úrovni)

4. Pri nedostatku budúcich finančných prostriedkov je potrebné zaviesť do portfólia viac nových produktov, ktoré sa v budúcnosti môžu stať „hviezdami“ alebo „dojnými kravami“.

V ideálnom prípade by vyvážené nomenklatúrne portfólio podniku malo obsahovať 2-3 produkty - „kravy“, 1-2 - „hviezdy“, niekoľko „ťažkých detí“ ako rezervu do budúcnosti a prípadne malý počet produktov – „ Psy". Prebytok starnúceho tovaru („Psy“) naznačuje nebezpečenstvo poklesu, aj keď súčasná výkonnosť podniku je relatívne dobrá. Prebytok nových produktov môže viesť k finančným ťažkostiam.

· T Tempo rastu trhu nemôže hovoriť o atraktivite odvetvia ako celku. Na atraktivitu segmentu vplýva veľa faktorov – vstupné bariéry, makro a mikroekonomické faktory. Tempo rastu trhu nehovorí, ako dlho bude trend trvať.

Kapitola 2 Praktické aspekty maticová metóda Boston Advisory Group v ISU

2.1 Charakteristika spoločnosti LLC "Empire Bags"

Celo ruská sieť obchodov "Empire Bags" - najväčšia v Rusku maloobchodnej siete veľké špecializované predajne zaoberajúce sa taškami. Sieť je súčasťou skupiny spoločností JÚL. Od roku 1994 "July" obchoduje s taškami a vyrába ich. Skupina vlastní tri vlastnej výroby v Rusku (v Petrohrade, Samare a Voroneži). Vyrábajú široký sortiment tovaru pod obchodnými značkami "Mr.Bag", "Navigator", "Passo Avanti". Sieť zároveň spolupracuje s najlepšími ruskými a zahraničnými výrobcami.

Spoločnosť pôsobí v 86 mestách Ruska. Sieť tvorí 230 predajní. Sieť predajní bola postavená na franchisingovom systéme. Každý majiteľ franšízy má právo používať ochrannú známku „Empire Bags“, špeciálne podmienky na dodávku tovaru výhradné práva na určité územie (mesto, kraj, kraj). V Ufe pôsobí päť obchodov (adresy obchodov: 113, Oktyabrya Ave.; 2 "O" KEY Hypermarket, 37 Marshal Žukov St.; 3 "Jun" SEC, 112 Komsomolskaya St.; TC "Central" Tsyurupy St., 97 ; 5 avenue of October, 11).

Sortiment siete zahŕňa dámske, pánske, detské, cestovné, športové, mládežnícke tašky, detské a mládežnícke batohy, obchodné tašky, zakladače, puzdrá a aktovky, tašky na kolieskach, kufre, vozíky, tašky na videokamery, plážové a nákupné tašky , peňaženky a bedrové tašky, školské tašky a tašky. Nomenklatúra pozostáva z viac ako 10 000 položiek.

Spoločnosť predáva tieto značky: Francesco Molinary, Poshete, Marzia, Grott, Ecotope, Rain Berry, Mr.Bag, Navigator, Passo Avanti, Eminent, Ecotope, Rain Berry, Bolinni, David Jones, Gianni Conti, Giorgio Ferretti, Sergio Belotti , Tri slon, Jednorožec, Valentino Rudy, Wanlima, Askent.

Sortiment zahŕňa výrobky z pravej kože, kožené náhradky, ako aj široký rozsah syntetické tkaniny. Samotná skupina JÚL dováža suroviny na svoje produkty. Všetky produkty ponúkané na predaj online spĺňajú aktuálne normy kvality a bezpečnosti pre zdravie.

2.2 Analýza hlavných ekonomických ukazovateľov podniku "Empire Bags" LLC

Tabuľka 1 Hlavné ekonomické ukazovatele "Empire Sumok" LLC, tis.

Na základe údajov v tabuľke 1 je možné vidieť, že ziskový rok Rok 2011 bol pre obchod rokom, keďže v rokoch 2012 a 2013 obchod fungoval so stratou. Čistý zisk sa v porovnaní s rokom 2011 tiež znížil, hoci tržby v roku 2013 boli vyššie. Tento problém je spôsobený tým, že predajňa má rastúci dlh voči dodávateľom. Vznik dlhu možno vysvetliť poklesom tržieb v dôsledku nafúknutých cien kože a kožených výrobkov a rastúcou infláciou. Na stimuláciu predaja spoločnosť pravidelne organizuje propagačné akcie na zníženie cien až o 30, 40 a 70% pre určité značky alebo jednotlivé skupiny produktov.

Spoločnosť mala dôkladnejšie študovať preferencie spotrebiteľov a brať do úvahy všetky druhy želaní týkajúcich sa sortimentu, podporovať najobľúbenejšie značky v portfóliu spoločnosti.

2.3 Vykonanie strategickej analýzy značiek Empire Bags LLC pomocou maticovej metódy Boston Advisory Group

Pomocou uvažovanej metódy, analýzy portfólia podľa modelu BKG, je možné optimalizovať portfólio sortimentu spoločnosti Empire Bags LLC, čo pomôže zvýšiť predaj predajne a zabezpečiť stabilné zisky v budúcnosti.

Skúmanými značkami sú značky, ktorých produkty sú zastúpené viacerými produktovými skupinami. Ide o tieto značky: Francesco Molinary, Poshete, Marzia, Askent, Passo Avanti.

1. Zhromažďovanie prvotných informácií

Je potrebné zbierať údaje o tržbách a analýzach zisku. zoskupí do jednej tabuľky (tabuľka 2):

Tabuľka 2 Údaje o objeme predaja a zisku študovaných značiek za 1. 1. 13-7. 1. 2013, tisíc rubľov.

2. Výpočet miery rastu trhu

Tabuľka 3

Podľa získaných údajov možno prezradiť, že u značiek Francesco Molinary, Askent, Passo Avanti je tempo rastu nízke, u značiek Poshete a Passo Avanti vysoké.

3. Výpočet trhového podielu produktu

Vypočítajte relatívny trhový podiel každej značky. V súlade so získanými údajmi určujeme pre každú značku, aký je relatívny podiel na trhu – „nízky“ alebo „vysoký“ (tabuľka 4).

Tabuľka 4

Získané údaje ukázali, že nízky podiel na trhu majú značky Francesco Molinary, Poshete, Marzia a vysoký podiel na trhu značky Askent, Passo Avanti.

4. Vytvorenie matice BCG podľa objemu predaja

Teraz, keď poznáme relatívny trhový podiel produktu a mieru rastu trhu, je možné určiť pre každú značku v portfóliu spoločnosti jej miesto v BCG matici. Na základe získaných informácií zostavíme BCG maticu, ktorá v každej bunke odráža názov značky, objem predaja a celkový objem predaja pre značku (obr. 4).

Ryža. 4. Matica BCG podľa objemu predaja

5. Budovanie BCG matice ziskom

Zostavme podobnú BCG maticu pre zisk(Obr. 5.)

Ryža. 5. Matica BCG podľa zisku

6. Analýza, závery a vypracovanie stratégie

Po analýze výsledných matíc BCG z hľadiska tržieb a zisku môžeme vyvodiť závery a určiť stratégiu rozvoja portfólia Empire Bags LLC.

Rovnováha portfólia: uspokojivá. Potreba sa učiť nové sľubné smery a posilniť pozíciu nových produktov - ťažkých detí na trhu.

Portfólio Empire Bags LLC má zjavné odchýlky od ideálneho portfólia, keďže neobsahuje také značky, ktorých produkty nie sú „hviezdami“, čo by zase mohlo spoločnosti zabezpečiť vysoké zisky.

Záver

Výskum riadiacich systémov je zameraný na rozvoj a skvalitňovanie manažmentu v súlade s neustále sa meniacimi vonkajšími a vnútornými podmienkami. V podmienkach dynamiky modernej výrobnej a spoločenskej štruktúry musí byť manažment v stave kontinuálneho vývoja, ktorý dnes nemožno zabezpečiť bez skúmania ciest a možností tohto vývoja, bez výberu alternatívnych smerov.

Podstatou portfóliovej stratégie je odpovedať na nasledujúce otázky: ktorá z oblastí podnikania je dlhodobo zisková, ktoré skupiny produktov by sa mali rozvíjať a ktoré oblasti by sa mali uzavrieť, pretože ťahajú spoločnosť nadol. Inými slovami, portfóliové stratégie sa v marketingu využívajú na uprednostnenie riadenia viacerých značiek alebo viacerých produktových skupín v rámci jednej ochranná známka alebo celý podnik.

Pri tvorbe stratégie podnikového portfólia je potrebné mať na pamäti hlavný cieľ: vyhodnotiť potenciál každej obchodnej oblasti a určiť vektor vývoja sortimentu pre každú oblasť podnikania.

Metódy používané na analýzu činností podniku pomáhajú identifikovať problém, ktorý bráni normálnemu fungovaniu podniku.

Na základe prezentovaných ekonomických ukazovateľov Empire Bags LLC je možné vidieť, že rok 2011 bol pre obchod ziskový, keďže v rokoch 2012 a 2013 obchod fungoval so stratou. Čistý zisk sa v porovnaní s rokom 2011 tiež znížil, hoci tržby v roku 2013 boli vyššie. Tento problém je spôsobený tým, že predajňa má rastúci dlh voči dodávateľom. Vznik dlhu možno vysvetliť poklesom tržieb v dôsledku nafúknutých cien kože a kožených výrobkov a rastúcou infláciou. Na stimuláciu predaja spoločnosť pravidelne organizuje propagačné akcie na zníženie cien až o 30, 40 a 70% pre určité značky alebo jednotlivé skupiny produktov.

Spoločnosť mala dôkladnejšie preštudovať preferencie spotrebiteľov a vziať do úvahy všetky druhy želaní týkajúcich sa sortimentu, podporovať najobľúbenejšie značky v portfóliu spoločnosti.

Výsledky štúdie ukázali, že v portfóliu Empire Bags LLC nie sú žiadni zástupcovia najvýznamnejšieho kvadrantu v matici BCG - „hviezdy“, ktorí by boli lídrami v predaji a priniesli spoločnosti vysoké príjmy, čo by umožnilo alokovať investície do vývoja a výroby nových produktov.

V priebehu štúdie sa ukázalo, že bilancia portfólia Empire Bags LLC je uspokojivá. Je potrebné rozvíjať nové perspektívne oblasti a upevňovať pozíciu nových produktov – ťažkých detí na trhu.

Bilancia portfólia z hľadiska investícií je dobrá: zisk z "Passo Avanti" bude schopný poskytnúť podporu pre "Poshete a Marzia". A podiel „nelikvidného sortimentu – psy Francesco Molinary“ v portfóliu nie je až taký veľký. Prioritná investícia: podpora Passo Avanti, rozvoj značky Marzia, tvorba nových produktov. Značka Poshete - najprv musíte zvýšiť ziskovosť výroby, inak je investícia nevhodná. Značka Askent – ​​minimálna podpora.

Značku Francesco Molinary je potrebné aktualizovať alebo premiestniť.

Pre značku Passo Avanti by mali byť vyvinuté programy na zvýšenie produkcie v dlhodobom horizonte a zníženie uvádzania nových produktov na trh v krátkodobom horizonte (pretože spoločnosť nie je schopná udržať vývoj všetkých nových produktov na požadovanej úrovni).

S nedostatkom budúcich finančných prostriedkov je potrebné zaviesť do portfólia viac noviniek pod značkami Poshete a Marzia.

Portfólio Empire Bags LLC má zjavné odchýlky od ideálneho portfólia, keďže neobsahuje také značky, ktorých produkty nie sú „hviezdami“, čo by zase mohlo spoločnosti zabezpečiť vysoké zisky.

Matrica BCG má svoje obmedzenia a nevýhody, a ako také sú:

· tempo rastu trhu nemôže hovoriť o atraktivite odvetvia ako celku. Na atraktivitu segmentu vplýva veľa faktorov – vstupné bariéry, makro a mikroekonomické faktory. Tempo rastu trhu nehovorí, ako dlho bude trend trvať.

· Miera rastu trhu nenaznačuje ziskovosť odvetvia, pretože pri vysokých mierach rastu a nízkych prekážkach vstupu môže vzniknúť intenzívna konkurencia a cenová konkurencia, čo spôsobí, že odvetvie nebude pre spoločnosť perspektívne.

Relatívny podiel na trhu nemôže hovoriť o konkurencieschopnosti produktu. Relatívny podiel na trhu je výsledkom minulých snáh a nezaručuje budúce vedúce postavenie produktu.

· Matica BCG ponúka správne smery pre investovanie, ale neobsahuje taktické pokyny a obmedzenia pri implementácii stratégie. Investovanie do vývoja produktov bez jasných konkurenčných výhod môže byť neefektívne.

Zoznam použitej literatúry

1. Ignatieva A.V., Maksimtsov M.M. Štúdium riadiacich systémov. Proc. príspevok pre vysoké školy. - M.: JEDNOTA-DANA, 2000 - 71. roky.

2. Mylnik V.V., Titarenko B.P. Štúdium riadiacich systémov. Proc. príspevok pre vysoké školy. - E. Akademický prospekt, 2003. - 176s.

3. Oficiálna stránka obchodu "Empire of Bags" http://ufa.imperiasumok.ru/?c

4. Článok „Úvod do vývoja portfóliových stratégií“ – http://powerbranding.ru/marketing-strategy/asortiment/

5. "Ciele a fázy analýzy portfólia" – http://www.std72.ru/dir/management/strategicheskij_management_uchebnoe_posobie_babanova_ju_v/glava_8_portfelnyj_analiz/196-1-0-3368

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/Boston_Consulting_Group

7. http://matrix-sales.ru/articles/61-matritsa-bkg - ideálna matrica BCG

Hostené na Allbest.ru

Podobné dokumenty

Analýza finančné ukazovatele PJSC "NKMZ" Vývoj spôsobov, ako minimalizovať náklady výberom optimálnej metódy kalkulácie a tvorby cien. Vplyv efektívnosti využívania zdrojov podniku na jeho finančnú stabilitu.

práca, pridané 14.05.2015


Charakteristika spôsobu nastavenia reťaze. Analýza rentability vlastného kapitálu pomocou dvojfaktorových a trojfaktorových modelov. Výpočet všeobecných ukazovateľov rentability podniku a ich analýza metódou reťazových substitúcií.

semestrálna práca, pridaná 01.05.2015


Typy plánovania a spôsoby vypracovania plánu. Analýza hlavných ukazovateľov výkonnosti podniku LLC "BratskAkva". Analýza ziskovosti a ziskovosti. Spôsoby zlepšenia systému riadenia, marketingu a marketingovej politiky tohto podniku.

práca, pridané 12.08.2011


Vykonávanie všeobecnej analýzy finančnej situácie podniku. Výkon faktorová analýza na základe zostaveného multiplikatívu faktoriálny model. Posúdenie vplyvu faktorov metódou reťazových substitúcií a metódou absolútnych rozdielov.

test, pridané 02.04.2011


Podstata, ciele a ciele analýzy finančnej situácie podniku. Analýza finančnej a ekonomickej činnosti a technických a ekonomických ukazovateľov na príklade OAO "Neftekamskneftekhim". Vypracovanie odporúčaní na zlepšenie fungovania podniku.

diplomová práca, pridané 14.11.2010


Účel, ciele a informačná základňa pre oceňovanie podniku. Analýza metódy čisté aktíva a metóda kapitalizácie príjmu pri oceňovaní podniku. Aplikácia transakčnej metódy. Zlepšenie efektívnosti súčasného riadenia podniku. Urobiť investičné rozhodnutie.

ročníková práca, pridaná 26.03.2013


stupeň finančné aktivity podnikov na príklade MTS OJSC. Vývoj opatrení na jej zlepšenie. Analýza hlavných ukazovateľov finančnej situácie. Ekonomické hodnotenie efektívnosť navrhovaného projektu na zlepšenie finančnej situácie.

semestrálna práca, pridaná 6.6.2014


Oblasti činnosti a všeobecná analýza finančnej situácie podniku na základe výkazu ziskov a strát. Likvidita podniku, jeho finančná situácia. Analýza solventnosti, finančnej stability, ziskovosti a podnikateľskej činnosti.

ročníková práca, pridaná 15.05.2012


Analýza hlavných ukazovateľov ekonomickej činnosti a finančnej situácie podniku. Základné finančné pomery. Odhad pravdepodobnosti bankrotu podniku. Rozvoj smerovania na zlepšenie výrobných a ekonomických činností.

ročníková práca, pridaná 24.08.2010


Organizačná a právna forma podniku. Štrukturálna analýza neobežný majetok. Analýza podnikateľskej činnosti a finančného cyklu. Finančná stabilita, bilančná likvidita, rentabilita. Odporúčania na zlepšenie finančnej situácie podniku.