Práca s objednávkami zákazníkov v 1s balení. Hlavná schéma práce na výrobe (SCP). Príjem zásob

Zadávame doklady objednávky kupujúceho, objednávky dodávateľovi, príjem tovaru a služieb, predaj tovaru.

Reťazec objednávky kupujúceho - realizácia

Zaveďme do systému riadenia podniku 2.0 klasický reťazec pohybu tovaru, počnúc objednávkou kupujúceho a končiac predajom tomuto kupujúcemu.

V našom reťazci sa zúčastní - objednávka dodávateľovi. To znamená, že budú zadané nasledovné doklady - objednávka kupujúceho, následne objednávka dodávateľovi, príjem tovaru a služieb, predaj tovaru a služieb kupujúcemu.

Ak chcete zadať objednávku pre kupujúceho, prejdite do sekcie „Predaj“. Vyberte položku "Objednávky zákazníkov". Mimochodom, ak túto položku nemáte, nemali by ste zabúdať, že systém správy podniku je prispôsobiteľný a táto položka môže byť vo vašom systéme zakázaná. A toto sa konfiguruje v ponuke „Správa“ v časti „a predaj“. Existuje príslušné začiarkavacie políčko - "objednávky zákazníkov". V prípade, že je vypnutá, nemáme ju v sekcii „Predaj“ – „Objednávky zákazníkov“. Poďme to znova zapnúť.

Takže späť k vytváraniu zákazníckych objednávok. Vytvárame nový dokument. Zadajte klienta. Toto bude Svetelná cesta. Musíme zvoliť rovnakú dohodu. A pridajte produkt, ktorý si chce zákazník kúpiť. Uveďte množstvo tovaru a jeho cenu. Musíme tiež uviesť požadovaný dátum odoslania. Dátum dokumentu je 9. Nech je požadovaný dátum odoslania 14.
Na karte "Dodatočné" musíte tiež skontrolovať dokončenie fáz platby. Vyplníme ich automaticky. A zvolíme možnosť platby - „po odoslaní“, inak nám program nedovolí odoslať tento produkt bez platby a platbu v tejto lekcii nezohľadňujeme. Stlačíme OK.

A v zásade máme vyplnený dokument s výnimkou tohto dôležitý bod ako "Stav". Stav, tiež prispôsobiteľná položka. Stavy je možné deaktivovať, ale ak sú povolené, je potrebné vyplniť, aby bol doklad správne spracovaný. V tomto prípade je náš stav „byť zabezpečený“. Stlačením šípky nahor program automaticky nastaví maximálny možný stav dokladu. Kliknite na tlačidlo „Odoslať a zavrieť“. A vytvoríme dokument "Objednávky zákazníkov".

V samotnej objednávke vidíme stav realizácie tejto objednávky. Tento prehľad ukazuje, koľko si zákazník objednal, koľko je potrebné dodať a do akého dátumu a koľko je v skutočnosti už na sklade zmontované a koľko mu bolo odoslané. To znamená, že v tejto správe môžete vidieť úplný obraz o vykonaní tejto objednávky.

Vstúpme na základe tejto zákazníckej objednávky - objednávky dodávateľovi. Kliknite na tlačidlo „Vytvoriť podľa“. A zvoľte "Objednať u dodávateľa". Dodávateľovi otvoríme novú objednávku. Objednávku dodávateľovi je možné zadať aj cez sekciu "Nákupy" - "Objednávky dodávateľom".

Dokument sme teda vybavili na základe objednávky dodávateľovi. Musíme určiť dodávateľa. Máme vyplnenú aj tabuľkovú časť, kde musíme uviesť cenu objednávky. Na záložke „Rozšírené“ musíme určiť aj fázy platby dodávateľovi. Uvádzame fázy platby, aby účtovník mohol včas zaplatiť všetky naše objednávky, aby sme mali jasný obraz o peniazoch, ktoré nám prídu a o peniazoch, ktoré musíme zaplatiť, aby naša organizácia nemala cash gap. Od platieb a príjmov máme takzvaný „platobný kalendár“. Stlačte tlačidlo OK. Dodávateľovi nastavíme aj stav objednávky. Stlačte tlačidlo "Odoslať".

A potom vytvoríme „Na základe“ priamo z formulára tohto dokladu „Prijatie tovaru a služieb“. Systém nám oznamuje, že nemôžeme zadať príjem tovaru a služieb, keďže stav tohto dokladu nám to neumožňuje. To je možné vykonať až po stave - na prijatie. Aby bol stav „Na prijatie“, môžeme ho nastaviť na „Na prijatie“ a dokument zaúčtovať.

Teraz vytvárame „Na základe“ - „príjem tovaru a služieb“. Uvádzame dátum dokumentu - 10. deň. Tu môžeme tiež uviesť, že bola prijatá faktúra od dodávateľa. Na karte "Rozšírené" musíme zadať "Pododdelenie". Upresnime oddelenie – „Oddelenie nákupu“. A kliknite na "Odoslať" dokument. Dokument sa bude uchovávať. A v "Objednávke dodávateľovi" vidíme stav realizácie tejto objednávky. Vidíme, že je objednaných 5 kusov. a vydaných aj 5 ks. V "Objednávka dodávateľovi" nastavte stav na "Uzavreté". A my to zrealizujeme.

Teraz späť k našej „objednávke zákazníka“. A skontrolujte stav jeho vykonávania. Ako vidíte, on tento moment nezmenila. Uveďme si dokument „Predaj tovaru a služieb“ „Na základe“ objednávky zákazníka. Systém nám neumožňuje zadať doklad o predaji tovaru a služieb, kým je doklad v stave „na zabezpečenie“. Prevedieme ho do stavu "na odoslanie". Poďme na to. A predstavíme "Na základe" - "predaj tovaru a služieb." Tu musíme tiež špecifikovať oddelenie na karte "Rozšírené". Povedzme „obchodné oddelenie“. Vytvoríme aj faktúru. A odovzdáme dokument.

Vráťme sa k objednávke zákazníka. Pozrime sa na jeho stav vykonávania. Ako vidíme, v doklade je objednaných 5 kusov, vydaných 5 kusov. Vidíme teda, že objednávka bola dokončená. Nastavte stav objednávky zákazníka na "Uzavreté". A my to zrealizujeme.

Takto sme prešli celým reťazcom od objednávky zákazníka až po predaj tovaru zákazníkovi. Pozrime sa, ako to ovplyvnilo činnosť podniku. Poďme do sekcie "Financie". Otvorte položku „Správy o financiách“. A otvorte prehľad Hrubý zisk podniky“. Kliknite na tlačidlo "Vytvoriť".

Ako vidíme, systém nám ukazuje výnosy a náklady v kontexte oddelení, organizácií a manažérov. Ale v tomto prípade sa náklady nepočítajú a program nám ukazuje 100% ziskovosť našej prevádzky. S čím to súvisí? Je to spôsobené tým, že náklady v tomto programe sa počítajú samostatne.

Vypočítajte si cenu našej prevádzky. Ak to chcete urobiť, prejdite do časti „Uzávierka mesiaca“ v ponuke „Financie“. Kliknite na tlačidlo "Vypočítať" vedľa položky "Výpočet nákladov". Náklady budú vypočítané.

Ak vaše náklady nie sú vypočítané, možno ste nenastavili účtovnú zásadu na výpočet nákladov. Ak to chcete urobiť, musíte prejsť na "Nastavenia a adresáre". A špecifikujte nastavenie metód pre odhad nákladov na tovar. V tomto prípade je uvedený priemer za mesiac. Ale môže byť - FIFO vážený alebo pohyblivý odhad. Veľmi dôležitým začiarkavacím políčkom je tiež aktualizácia nákladov pomocou naplánovanej úlohy. To znamená, že nákladová cena bude automaticky prepočítaná raz za vopred stanovené časové obdobie.

Ale späť k našej správe o hrubom zisku. Poďme to sformovať. Uvidíme, že nákladová cena je vypočítaná. Dosiahli sme hrubý zisk a ziskovosť.

Objednávku na výrobu (na výrobu polotovarov) možno vydať na základe objednávky na výrobu (na výrobu výrobkov). Potom sa vyplní pole „Hlavná zákazka na výrobu“.

1. Názvoslovie – požadované produkty (polotovary).
2. Špecifikácia - podľa ktorej sa požaduje uvoľňovať výrobky (polotovary).

Záložka "Materiály" musí byť vyplnená. Je potrebné uviesť:

1. Umiestnenie - sklad, kde rezervovať materiály.
2. Špecifikácia – uvádza sa, ak sa v stĺpci „Typ reprodukcie“ uvádza Výroba.
3. Rozdelenie – musí sa zhodovať s rozdelením uvedeným v záhlaví.
4. Produkty.

Faktúra s požiadavkami na dokument

1. skladom
2. Rozdelenie

1. Nákladová položka – pokiaľ nie je uvedené inak, ide o „náklady na materiál“. Toto je analytický atribút pre podsystém na výpočet nákladovej ceny (BU).
2. Povaha nákladov – pokiaľ nie je uvedené inak, ide o „výrobné náklady“. Toto je analytický atribút pre nákladový subsystém (PC).
3. Analytics - nomenklatúrnej skupiny výrobky, pri ktorých sa materiál odpisuje. Toto je analytický atribút pre nákladový subsystém.

Ak už boli k výrobnej zákazke vystavené požiadavky na faktúru, môžete vyplniť zoznam materiálov pre zostatky výrobnej zákazky pomocou .

Ak sú materiály pre výrobnú zákazku čiastočne odpísané požiadavkou na faktúru, potom sa skupina materiálov (stĺpec Analytika) zadá manuálne.

Užitočné môže byť aj skladové spracovanie.

Správa o výrobe dokumentov za zmenu

zadané na základe Objednávky na výrobu.

V záhlaví dokumentu musíte uviesť:

1. skladom
2. Rozdelenie
3. Oddelenie organizácie (zodpovedajúce poli Oddelenie)

Na karte „Produkty a služby“ musíte zadať:

1. Produkty / služba - vyrobené produkty (polotovar).
2. Nomenklatúrna skupina(NG) - uveďte skupinu produktov, pre ktorú je zaznamenané uvoľnenie tohto produktu. Práve podľa tohto NG by sa mali náklady odpisovať.

Na karte „Materiály“ musíte zadať:

1. Materiál - odpísaný na výrobu.
2. Špecifikácia - podľa ktorej prebieha výroba tohto produktu.

Na karte „Distribúcia materiálov“ musíte zadať:

1. Materiál – označuje materiál, ktorý sa odpisuje na výrobu produktov.
2. Výrobky - výrobky (polotovar), na ktoré sa materiál odpisuje. Toto je analytický atribút pre výrobný subsystém.
3. Nomenklatúrna skupina(NG) - uveďte nomenklatúrnu skupinu výrobkov, pri ktorých sa materiál (a iné náklady) odpisuje. Toto je analytický atribút pre nákladový subsystém.
4. Špecifikácia - podľa ktorej prebieha výroba tohto produktu.

Polia zvýraznené žltou farbou sú oblasti, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť.

Pre automatické vypĺňanie dokladu nomenklatúrnych skupín (na záložkách „Produkty a služby“ a „Distribúcia materiálov“) je napísaný handler na vyplnenie tabuľkových častí (OTCH) „* Vyplňte skupinu názvoslovia“.

Poznámky:

Výpočet výrobných nákladov (polotovary) sa vykonáva v kontexte skupín výrobkov, a nie konkrétneho výrobku.

Ak teda nomenklatúrna skupina zahŕňa niekoľko položiek produktov, ich cena bude rovnaká.

V tomto prípade sa samozrejme odpis materiálov vykoná tak, ako je vyplnené v dokumentoch, v súlade so špecifikáciami.

Špecifikácia je referenčná informácia, ktorá sa používa na počiatočné vyplnenie dokumentov. V budúcnosti tým nie je dotknutý obsah dokumentov a výsledky ich implementácie.

Validácia zadaných údajov

Na kontrolu analýzy zadaných dokladov možno použiť dva prehľady:

• Report "Analýza rozdelenia nákladov": Rozhranie riadenia výroby, menu Náklady -> Analýza rozdelenia nákladov.
• Report "Analýza rozdelenia výrobných nákladov": Rozhranie Riadenie výroby, menu Náklady -> Analýza rozdelenia výrobných nákladov.

Tu je kompletný praktický návod na výrobu a predaj hotové výrobky v 1C „Riadenie výrobný závod". Vytvorili sme holistický užívateľský pohon, aby ste v jednom návode našli odpovede na všetky otázky týkajúce sa výroby, nákladov a predaja. Ak niektorá otázka podľa vášho názoru nie je zverejnená alebo nie je úplne zverejnená, kontaktujte nás, doplníme materiál o potrebné informácie.
Zvážte skutočný príklad výroby na základe produkcie vyrábanej spoločnosti vchodové dvere. V našom príklade vyrobíme a predáme dvere „PVC vchodové dvere (Jelša) so zámkom“. Proces pozostáva z väzieb: prijatie objednávky kupujúceho, nákup potrebných materiálov na výrobu, priama výroba, predaj, sčítanie transakcie. Na základe reťazca obchodných procesov postupne zostavujeme operáciu po operácii. Choď.

Implementované dňa: 1C Enterprise 8.3, konfigurácia "Manufacturing Enterprise Management", ed. 1.3.

OBJEDNÁVKA KUPUJÚCEHO

Východiskovým bodom bude skutočná objednávka kupujúceho. Všetko je tu jednoduché. Prijaté, opravené v 1C s dokumentom „Objednávka kupujúceho“, ktorý sa nachádza v ponuke:

Položka s názvom je vložená do objednávky kupujúceho dokončený produkt. V rovnakej objednávke môžete riadiť obvyklý tovar na ďalší predaj. Neexistujú žiadne obmedzenia sortimentu. Po schválení (zaplatení) objednávky kupujúceho môžete na jej základe vytvoriť objednávku na výrobu. Tu a ďalej v texte, keď hovoríme, čo je potrebné vytvoriť na základe, potom musíte vykonať akciu: kliknite pravým tlačidlom myši na medveďa na základnom dokumente, vyberte „Vytvoriť na základe“ - „Niektorý nový dokument“.
Štandardne sa do výrobnej zákazky pridajú všetky položky z objednávky kupujúceho. Nepotrebné vymažte, vytvorený doklad zaúčtujte „Objednávka na výrobu“.

VÝROBNÁ OBJEDNÁVKA

Ak bola objednávka kupujúceho východiskovým bodom celého procesu, potom výrobná zákazka je začiatkom výroby. Denník výrobnej zákazky je možné otvoriť z hlavného menu:

Vo výrobnej zákazke je dôležité vybrať špecifikáciu vyrábaného produktu na základe špecifikácie a vyplniť záložku Materiály.

Pozrime sa podrobnejšie na to, čo je špecifikácia a prečo je potrebná.
Špecifikácia produktu- ide o kartu vyrobených produktov so zoznamom materiálov a iného spotrebného materiálu potrebného na výrobu.

Špecifikácia patrí ku konkrétnemu produktu. Funkciou špecifikácie je zjednodušiť, štandardizovať výrobu produktov a zefektívniť pracovný tok. Údržba kusovníka je voliteľná, ale je rýchlejšia a jednoduchšia na výrobu, ak je výstup konzistentne vyrobený z rovnakých materiálov.

Po vytvorení výrobnej zákazky môžete začať analyzovať dostupnosť všetkých potrebných materiálov. Obstarávanie sa vykonáva podľa potreby na doplnenie zásob. Najjednoduchší spôsob, ako pochopiť, či je výrobná zákazka vybavená všetkým potrebným, je rezervovať pre zákazku všetko, čo je k dispozícii na aktuálnych zostatkoch, a dokúpiť zvyšok.
Analýza dostupnosti objednávky je možné vykonať priamo z objednávky kliknutím na tlačidlo "Analýza".

Ako vidno z rozboru, je tam len elektrina v požadovanom množstve. Všetky ostatné materiály je potrebné zakúpiť, pretože nie sú dostupné na voľných zostatkoch. Zabezpečíme nákup potrebného materiálu.

Nákup materiálov a surovín
Samotný nákup materiálu sa nelíši od bežných nákupov komodít. Všetky došlé príjemky tovaru a materiálu sa evidujú v denníku dokladov „Prijatie tovaru a služieb“, ktorý sa nachádza:

Po zakúpení potrebných materiálov je možné priamo spustiť výrobu.

VÝROBNÝ VÝKAZ ZA SMENU

Výroba zahŕňa dve veci: odpis materiálu a zaúčtovanie produktov. Táto transformácia surovín, materiálov, polotovarov má v 1C svoje vlastné charakteristiky. Prvou vlastnosťou je, že odpis materiálov a účtovanie hotových výrobkov sa vykonáva v 1C UPP s dvoma rôznymi dokumentmi. Správa o výrobe - prichádzajú hotové výrobky. Požiadavka-nákladný list - odpisuje materiál, polotovary. Druhou vlastnosťou je, že požiadavka-faktúra sa zadáva na základe výkazu výroby za zmenu.
Pre kapitalizáciu hotového výrobku teda vytvoríme na základe výrobnej zákazky doklad „Výkaz výroby na smenu“.
Dokumenty sú uložené v časopise s rovnakým názvom, ktorý je dostupný cez hlavné menu:

V dokumente „Výkaz o výrobe smeny“ máme niekoľko záložiek. Stručne o každom z nich.
Produkty a služby. Na tejto karte sa zadávajú produkty, ktoré sa ukázali ako výsledok proces produkcie. Pri vytváraní dokladu Výrobného výkazu sa z výrobnej zákazky automaticky vyplnia záložka produkty a záložka materiálov. To, čo je v záložke „Produkty a služby“, sa vloží do skladu ako produkt. Pre hotové výrobky odporúčame vytvoriť samostatnú skupinu výrobkov.
Materiály. Táto záložka zobrazuje zoznam odpísaných materiálov a iných nákladov na materiál. Celé náklady na túto záložku prenesie program na prvú záložku "hotové výrobky".
Tie. Operácie. Voliteľná karta. Je určený na odpísanie dodatočných nákladov, ktoré sa objavili v priebehu výroby. Môže sa použiť aj na zohľadnenie a uloženie nákladov kusová platba pracovníkov podieľajúcich sa na výrobe. Aby sa zohľadnili napríklad nakladacie alebo zváračské práce, stačí túto operáciu pridať na záložku „Technologické operácie“ s tarifou za prácu (hodina, výroba kusov) a distribuovať zamestnancom.
Účinkujúci. Táto záložka označuje vykonávateľov prác uvedených v technologických operáciách. Ak ste nevyplnili „Tech. Operácie“, potom záložku „Účinníci“ nie je potrebné vypĺňať.
Ostatné náklady. Navrhnuté na zohľadnenie iných nákladov, ako sú administratívne, marketingové, bezpečnostné atď. Tieto náklady možno priradiť aj hotovým výrobkom. Ak nemáte žiadne dodatočné náklady vo výrobe, karta bude prázdna.
Trochu o nastaveniach dokumentu.
V hornej časti dokumentu sa nachádza tlačidlo „Nastavenia“. Začiarkavacie políčka na tejto karte pomáhajú automatizovať proces rozdeľovania nákladov a prenášať ich z manuálneho do automatického režimu. Ak začiarknete políčko vedľa jedného z riadkov, v dokumente sa zobrazí nová karta.

POŽIADAVKA - FAKTÚRA

Práve v 1C „UPP“ je proces odpisovania zostatkov a účtovania hotových výrobkov rozdelený do dvoch dokladov. Dokladom zodpovedným za odpis tovaru a materiálu je doklad „Dokladový list“. Dokument je dostupný v menu:

Aby sa náklady na materiál odpisovali správne k hotovému výrobku a znášali ich výrobné náklady, je potrebné vytvoriť náležitosti faktúry na základe dokladu „Výkaz výroby na smenu“. Dá sa povedať, že vystavenie dokladu „Dopyt-faktúra“ je konečným dokladom zaevidovania obchodnej transakcie „výroba“.

OVEROVANIE ODPISOV ZÁSOB, NÁKLADOV, ROZLOŽENIE NÁKLADOV

Do tohto bodu sme registrovali operácie v 1C, no zatiaľ netušíme, čo sa s tým vlastne deje zásob ako sa odpisujú, v akom pomere sa náklady na tovar a materiál prenášajú na hotové výrobky, ako dodatočné náklady ovplyvňujú náklady na výrobky. Nastal čas zaoberať sa týmito problémami. Správy nám v tom pomôžu.
Všetky nasledujúce prehľady nájdete v ponuke:

Správa „Výpis šarže“

Pomocou tohto prehľadu môžete vidieť úplný obraz o pohybe nákladov na tovar a materiál. Ako sa materiály a iné zásoby premieňajú na hotové výrobky, ako prechádzajú náklady.
Ako je zrejmé zo správy, pripísaná hodnota hotového výrobku sa rovná nákladom na odpis materiálu a elektriny. Takže všetko je správne. Jediná vec, ktorú je potrebné vziať do úvahy pri kontrole nákladov, je to, že je potrebné ich skontrolovať a prezrieť si po dokončení dokumentu „Výpočet nákladov“. Práve tento dokument je zodpovedný za „toky“. Kalkulačný doklad je dostupný v:

Kalkuláciu nákladov je potrebné vykonať k poslednému dňu v mesiaci, aby boli do kalkulácie zahrnuté všetky doklady. Zoznam výrobkov, ktoré sú priradené k nákladovej cene, je možné pridať a znížiť podľa vlastného uváženia.
Správa analýzy rozdelenia nákladov
Táto zostava zobrazuje približne rovnako ako zostava "Výpis zásielok tovaru na skladoch", len je tu uvedená špecifická väzba materiálov na produkty. V správnom tvare by sa súčet v stĺpci „Náklady“ mal rovnať súčtu v stĺpci „Výstup“. Ak sa rovnosť nedodržiava, znamená to, že niekde sa stala chyba.

Správa „Plánová faktická analýza výrobných nákladov“
Táto správa je podľa nášho názoru jednou z najvhodnejších na analýzu výrobných nákladov. Štruktúra prehľadu zahŕňa analýzu jednotlivých položiek. V našom prípade výkaz obsahuje priame náklady na materiál a náklady na elektrickú energiu. Pomocou tohto prehľadu si môžete preštudovať, z akých častí pozostáva cena tovaru, aké konkrétne náklady do akej miery ovplyvňujú konečnú cenu hotového výrobku. Ak v tomto prehľade zobrazíte dodatočný stĺpec „Cena“, potom sa v prehľade okamžite zobrazia náklady na jednotku vyrobených produktov v obstarávacej cene. Túto cenu je možné použiť na výpočet maloobchodná cena predajné alebo zlomové predajné miesta.

ZĽAVA

V skutočnosti, keď produkt vyrobíme, môžeme ho predať kupujúcemu. Na základe objednávky kupujúceho vytvoríme doklad „Predaj tovaru a služieb“ a zaúčtujeme. Ak niekto zabudol, pripomeňme, že doklad "na základe 2 sa vytvorí kliknutím pravým tlačidlom myši na medveď - vytvoriť na základe ... Pozície položiek z objednávky sa automaticky prenesú do predajného dokladu. Ostáva už len stlačiť Tlačidlo OK Protokol predajných dokladov je dostupný z ponuky:

Po tomto všetkom môžete zhrnúť finančné výsledky. V našom prípade zhrnieme finančné výsledky za jednu transakciu.

FINANČNÉ VÝSLEDKY

Na analýzu finančný výsledokčinnosti, použijeme prehľad Hrubý zisk. Správa zobrazuje ziskovosť obchodných operácií. Pred zobrazením výsledkov prehľadu upozorníme na kompletnú štruktúru podriadenosti, ktorú sme získali, od objednávky kupujúceho až po predaj produktov. Táto štruktúra je správna z pohľadu reťazca Objednávka - Výroba - Realizácia.
Doklad „Kalkulácia nákladov“ opäť zaúčtujeme tak, aby sa výrobné náklady odpísali na predaj a až potom vygeneroval výkaz zisku.
Správa o hrubom zisku
Zo správy je vidieť, že sme pracovali pozitívne, či už z hľadiska resale pozícií, tak aj z hľadiska vlastnej výroby.
Takto sme stručne rozložili na komponenty celý cyklus výroby a predaja v 1C SCP. Video materiál bude čoskoro pripojený k textovému článku, aby ste mohli ešte lepšie pochopiť nuansy programu 1C SCP.

Pozrime sa, aké mechanizmy softvérový produkt uľahčí nám vypĺňanie cien v Objednávke Kupujúceho alebo Predaj tovarov a služieb. A ktoré z nich budú môcť poistiť používateľa pred chybami.

V tomto článku určite nájdete niečo užitočné aj pre seba, aj keď v 1C už nejaký čas pracujete a trochu ste si naň zvykli.

Ukážem na príklade Objednávky Kupujúceho, ale všetko nasledujúce bez obmedzenia platí pre dokument Predaj tovaru a služieb, ak nevyužijete Objednávku Kupujúceho v 1C.

1. Druh cien - nevyplnené.

2. Suma vr. DPH.

3. Predvolený typ ceny v Objednávke Kupujúceho.

3. Ako nastaviť pravidlá hry pre manažérov.

4. Pri zmene sumy prepočítajte zľavu, nie cenu.

1. Typ ceny - nevyplnené

Áno, práve táto správa v pravom dolnom rohu Objednávky Kupujúceho nám vyhovuje, ak nemáme nastavenú prácu s cenotvorbou v 1C. Ako opraviť?

Najzákladnejšou možnosťou automatického určovania cien v objednávke kupujúceho je prejsť na záložku „Ceny a mena“ a zadať tam typ ceny:

Teraz pre vás vyberieme nomenklatúru v dokumente obvyklým spôsobom:

• cez Selekciu
• vyhľadávanie podľa názvu priamo v riadku tabuľkovej časti

1C automaticky nahradí ceny typu, ktorý ste zadali:

Pozor, ak sa ceny v priebehu času zmenili, potom bude cena nastavená na aktuálnu cenu ku dňu objednávky Kupujúceho.

Všetko je jednoduché. Áno, úžasné. A čo ak to nevyšlo?

Pozrime sa na hlavné prípady:

1. Zabudli ste zadať typ cien na karte alebo ste označili nesprávny.

Nevadí, môžete to urobiť po výbere nomenklatúry. Vyberte typ ceny na karte Ceny a mena a uistite sa, že je začiarknuté políčko Ceny doplnenia:

1C znovu prečíta všetky ceny v tabuľkovej časti Objednávky Kupujúceho.

2. Cena bude stanovená ak je v 1C!

Ak ste ešte nenastavili ceny svojho cenníka v 1C, pozrite si materiály o tom, ako vytvoriť typ ceny položky a ako nastaviť ceny v 1C.

3. Cena tovaru je stanovená, najneskôr však ku dňu objednávky Kupujúceho.

Od dátumu sa berie do úvahy, pretože ceny sa môžu časom meniť. Nadobudne hodnotu platnú v deň predaja. V takejto situácii by ste mali buď zmeniť dátum dokumentu Nastavenie ceny položky na skorší, alebo vytvoriť samostatné Nastavenie pre požadovaný dátum.

Dátum ceny si môžete skontrolovať cez Prehľady - Ceny - Analýza cien:

4. Používate charakteristiky položky.

Cena sa dodáva taká, ktorá je uvedená špeciálne pre vlastnosti v rade. Čo ak to nie je uvedené?

Stáva sa, že cena nezávisí od vlastností. Potom môžete zadať iba jednu cenu bez charakteristík. 1C si ho vyzdvihne v objednávkovom riadku. Ak takáto cena nie je stanovená, potom 1C cenu v riadku objednávky kupujúceho nevyplní.

A naopak.

Napríklad ste si vybrali produkt, pre ktorý sa vedie evidencia podľa charakteristík s rôznymi cenami, ale teraz ho potrebujete bez charakteristiky. Pri produkte bez charakteristiky musí byť uvedená jeho samostatná cena, inak 1C ponechá cenu prázdnu.

5. Ceny sú v cudzej mene, Objednávka v rubľoch, a kurz nie je určený.

To sa tiež deje najprv v 1C. 1C vždy prepočítava ceny v mene zmluvy a prepočítava výmenný kurz platný v deň objednávky.

Musíte nastaviť výmenný kurz pre dátum v adresári mien.

Potom prejdite na záložku Ceny a mena objednávky Kupujúceho a zaškrtnite políčko Ceny doplnenia. 1C vyberie výmenný kurz, ktorý sa objavil, a prepočíta ceny v tabuľkovej časti.

2. Suma vr. DPH

Keď vyberiete typ ceny, systém automaticky určí, čo sa má robiť s DPH. Ak predpokladáme, že DPH je zahrnutá v sume dokladu, alebo by sa mala DPH počítať nad rámec vami zvoleného typu ceny. Zaškrtávacie políčko Suma vr. DPH sa vyplní hodnotou z typu ceny. Z poľa Ceny sú vrátane DPH.

Táto hodnota je voliteľná. Môžete zmeniť podľa potreby pre konkrétny dokument. Zároveň 1C automaticky prepočíta cenu tak, že celková suma doklad (vrátane DPH) sa nezmenil.

3. Predvolený typ ceny v Objednávke Kupujúceho

Teraz zvážte masívnejšie možnosti. Ak máte veľa objednávok kupujúcich, manuálne nastavenie cien pre každý typ je nepohodlné.

V 1C existuje niekoľko možností na určenie predvoleného typu ceny:

1. Nastavte typ ceny v používateľskom nastavení vašich manažérov predaja:

To je výhodné, keď má spoločnosť viacero cenníkov pre distribučné kanály. Každý manažér často pracuje so špecifickým distribučným kanálom a podľa toho aj s cenníkom. A je pre neho výhodné, že sa okamžite nahradí správna cena.

Pozor, tento mechanizmus nezabráni manažérovi zmeniť cenu, len mu uľahčí prácu. Spôsoby, ako obmedziť slobodu konania používateľov, zvážime neskôr.

2. Nastavte typ ceny v zmluve s protistranou:

Tento typ ceny bude mať prednosť pred predvoleným nastavením používateľa.

Spôsob je výhodný, keď sú cenníky nastavené podľa typov klientov a príslušný cenník je uvedený v zmluve. Manažér pracuje so skupinou tovaru, ale s rôznymi typmi nákupcov.

4. Ako nastaviť pravidlá hry pre manažérov

Často je potrebné obmedziť voľnosť konania manažérov pri zmene cien v Objednávke Kupujúceho alebo Predaji tovaru a služieb.

Možnosti sú rôzne: od prísneho zákazu dotýkať sa ceny vo všeobecnosti až po slobodu rozhodovania v rámci nejakej nižšej cenovej hranice.

Čo nám ponúka klasický 1C 8?

V mechanizmoch dodatočných používateľských práv sú zahrnuté nasledujúce užitočné obmedzenia:

Dôležité! Dodatočné práva obmedzujú používateľa iba na používateľov s neúplnými právami.

Aby pravidlá fungovali pre používateľov, musia si nastaviť roly.

Máme teda nasledujúce skvelé funkcie:

Neuvoľňujte tovar s cenou pod určitý druh- tu nastavte typ ceny a 1C porovná cenu za jednotku v predajnom doklade s cenou za tento druh. Ak je cena pri zohľadnení všetkých zliav nižšia, doklad nie je možné zaúčtovať: