Факторы, влияющие на адаптацию первоклассников
Адаптационный период первоклассников является важной ступенью в их познавательно-обучающем процессе. Родители, учителя и...
Документооборот закупок можно вести как с оформлением заказов поставщикам, так и без них, регистрируя лишь фактические поступления товаров на склады предприятия. Заказ поставщику может быть оформлен как в рамках долгосрочного торгового соглашения с поставщиком, так и независимо. Если заказ поставщику создается в рамках соглашения, условия закупок, определенные в соглашении, копируются в заказ и могут быть при необходимости уточнены.
Оформление происходит в журнале «Заказы поставщикам», который находится в разделе меню «Закупки».
Возле названия, в верхней части, имеется значок в виде звездочки, нажатием на него можно занести данный журнал в группу «Избранное» для быстрого доступа.
Звездочка располагается в меню программы, в левой верхней части экрана. Обратите внимание, что панель «Меню» находится сверху, а все открытые вкладки снизу.
В журнале, для удобства, имеются несколько видов сортировок документов: по текущему состоянию, по сроку выполнения, по приоритету и по менеджеру. Есть поиск, который представлен клавишей «Найти».
Необходимый документ можно найти по номеру, сумме, поставщику и т.д. Также, через соответствующие кнопки, можно создать на основании другой документ, сформировать отчет и вывести на печать.
В программе 1С Управление торговлей версия 11.2 Заказ поставщику является элементом планирования системы закупок. Возможность использования заказов поставщику включается в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» . В «Настройке разделов» - «Закупки» в группе «Заказы поставщикам» есть соответствующий флаг, отвечающий за использование данного механизма.
Там же есть несколько дополнительных флагов, относящихся к «заказам поставщикам». Например, запрет на закрытие частично поступивших заказов и запрет на закрытие частично оплаченных заказов. Если эти флаги установлены, соответственно, не получится заказ перевести в состояние «Закрыт», если по нему отсутствует полное поступление либо полная оплата.
Сами же заказы поставщикам находятся в разделе «Закупки» . В группе «Закупки» есть одноименная команда «Заказы поставщикам» .
В текущем окне, в верхней его части, есть несколько быстрых отборов. Например, заказы можно отобрать по их состоянию , по сроку выполнения , по приоритету , либо по ответственному менеджеру .
Попробуем создать первый заказ.
По кнопке «Создать» нам доступны две команды: создать новый и по потребностям .
По потребностям - это отдельный механизм, который будет рассмотрен в отдельном видеообзоре, позволяющий сформировать «заказ поставщику» по сформированным в системе потребностям дефицита товаров.
Мы же, вручную, сейчас создадим новый заказ. Статус у него будет «согласован». При необходимости статус можно изменять. Например, статус «не согласован» может использоваться в момент подготовки «заказа поставщику», пока он еще не согласован в рамках нашей компании. Статус «подтвержден» соответствует заказу, по которому поставщик подтвердил готовность к отгрузке. Статус «к поступлению» соответствует заказу, по которому поставщик уже произвел отгрузку и мы ждем поступления товарно-материальных ценностей на склад. И состояние «закрыт» соответствует полностью исполненному закрытому заказу.
Также для дополнительной детализации заказов может использоваться приоритет - «низкий», «средний» либо «высокий».
На вкладке «Основные» указывается дата документа (обычно это текущая дата). Номер система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 присвоит автоматически.
Необходимо выбрать нашего поставщика . Как только мы выбрали поставщика, конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 автоматически заполнила контрагента нашего поставщика и соглашение с ним, если оно было указано.
Проверяем, что операция у нас «закупка товара». Если мы осуществляем прием товара на комиссию, необходимо выбрать соответствующий пункт.
Организация наша - от имени которой будет вестись закупка товара.
Склад , на который планируется поступление.
На вкладке «Товары» мы можем добавить товары вручную, заполнить их по сканеру штрихкода . Также есть две кнопки - копирование и вставка табличных частей из других документов. Возможно воспользоваться подбором товара, загрузить его из внешнего файла либо обработать строки другим образом.
Также из команды «цены и скидки» на данную позицию можно скорректировать цены, назначить либо отменить скидки.
Добавим первую позицию. Укажем количество и цену. Если поставщик предоставил нам скидку, в соответствующем поле можно отразить данную информацию.
Также, если продвинуться дальше вправо в данной табличной части, то можно увидеть информацию о подразделении получателя, о необходимости списания на расходы и аналитики расходов. Данная опция используется при приобретении услуг и отнесении соответствующих сумм сразу на расходы.
Добавим еще одну позицию. Пусть это будет холодильник Siemens. Закупать мы его будем в количестве 3-х штук. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 также воспользовалась уже установленными ценами на данные позиции и автоматически подставила их в документ.
Добавим еще один холодильник. Его мы будем закупать также в количестве 3-х штук. Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 опять же заполнила цены по данному холодильнику.
Необходимо обязательно указать желаемую дату поступления товара -у меня это будет конец данной недели. И флаг «Поступление одной датой». Он говорит о том, что мы планируем все данные позиции к поступлению одним числом. Если же они планируются к поступлению разными датами, данный флаг необходимо снять, и тогда в табличной части заказа поставщику, напротив каждой позиции закупаемой номенклатуры необходимо будет указать предполагаемую дату поступления. На основании этой информации система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 будет планировать движение товаров, строить график поступления товаров на склад.
На вкладке «Дополнительно» указывается ответственный менеджер ; подразделение , в котором работает ответственный менеджер. При необходимости можно указать контактное лицо нашего поставщика, с которым мы общались в части данного заказа; дату согласования внутри нашей организации.
Убедимся, что у нас выбрана валюта «рубли», установлен флаг «цена включает НДС ». Режим налогообложения - «закупка облагается НДС ». На основании нашего соглашения, автоматически установлен флаг «регистрировать цены поставщика автоматически ». Здесь же, в документе, можно указать номер заказа и дату по данным поставщика для дополнительной аналитики, если придется с нашим поставщиком дополнительно общаться по данному заказу, чтобы легче было его найти, и мы сразу могли поставщику сказать, под каким номера, от какого числа он зарегистрирован в системе поставщика.
Информация для печати : вспомогательная информация - вспомогательное поле, в котором можно указать любую дополнительную информацию.
Попробуем такой заказ записать и провести.
При проведении заказа программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 автоматически заполнила нам поле «Оплата » на основании данных из нашего соглашения. Перейдя по соответствующей ссылке, можно убедиться, что у нас указана информация по авансу, предоплате и кредиту. При необходимости данную информацию можно отредактировать, она не контролируется системой на соответствие данному соглашению.
Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется формирование заказов поставщикам.
В обработке встроена полноценная форма-отчет анализа и сравнения цен.
Автоматический подбор для каждого товара лучшего поставщика с минимальными ценами.
Пересчет многовалютных цен (возможность вести индивидуальные курсы в Мегапрайс ПРО).
Сравнение цен поставщиков с ценой продажи (анализ наценки).
Получение остатков поставщиков с Мегапрайс ПРО.
Формирование заказов по поставщикам.
Если вы не ведете в 1С базу цен поставщиков, предусмотрен режим получения поставщиков по последней закупке.
Программа может отличаться в рамках каждой конфигурации, в зависимости от ее проектной логики и стандартного функционала.
Документ «Заказ поставщику» предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение позиций номенклатуры.
Позиции номенклатуры, по которым оформлен заказ на поставку, учитываются, как ожидаемые позиции номенклатуры.
В документе предусмотрены следующие виды операций:
Переработка;
Оборудование.
Документом с видом операции « Покупка, комиссия» регистрируют намерение купить товары у поставщика или взять на реализацию товары у комитента. Какой заказ вводится - заказ поставщику или заказ комитенту, определяется видом договора, который выбран в документе. Данные о заказанных товарах, материалах вводятся на закладке «Товары».
Документом с видом операции «Оборудование » регистрируют намерение купить у поставщика материальные ценности, которые являются оборудованием. В этом случае в документе может быть выбран только договор с видом договора «С поставщиком». Принимать оборудование на реализацию от комитента нельзя. Информация о заказанном оборудовании вводится на отдельной закладке «Оборудование». Вместе с оборудованием поставщику могут быть заказаны товары или материалы, которые указываются на закладке «Товары».
Документом с видом операции «Переработка » регистрируют заказ поставщику на изготовление продукции или полуфабрикатов из собственного сырья или сырья контрагента. В этом случае в документе может быть выбран только договор с видом договора «С поставщиком». Информация о продукции и полуфабрикатах, которые должен изготовить переработчик, указывается на закладке «Продукция». Если для изготовления продукции требуется передать переработчику собственные материалы, то перечень таких материалов указывается на закладке «Материалы».
В заказе поставщику можно отразить намерение получения дополнительных услуг, связанных с приобретением или изготовлением материальных ценностей, например,услуг по доставке этих ценностей. Данные об услугах указываются на закладке «Услуги».
В заказах на поставку товаров или оборудования также можно указать перечень возвратной тары поставщика, в которой от него будут получены материальные ценности. Данные о возвратной таре поставщика указываются на закладке «Тара».
В программе существует возможность формирования заказов поставщикам из документа «План закупок», а также возможность автоматического формирования заказов поставщикам при помощи обработки «Календарный план закупок».
Контроль оплаты по заказу поставщику производится в соответствии с установленным вариантом контроля взаиморасчетов с контрагентом в договоре.
Корректировка заказа поставщику оформляется с помощью документа «Корректировка заказа поставщику», который можно ввести на основании заказа.
В конфигурации можно вести планирование исходящих платежей. Для планирования исходящих платежей на основании документа «Заказ поставщику» вводится документ «Заявка на расходование денежных средств». Для планирования платежей в документе «Заказ поставщику» предусмотрены поля:
Оплата - в этом поле указывается предполагаемая дата оплаты поставщику;
Банк/касса - в этом поле выбирается расчетный счет, с которого планируется перечислить денежные средства поставщику в случае безналичной оплаты или касса, из которой предполагается произвести оплату поставщику наличными денежными средствами.
Для оформления оплаты поставщику, на основании документа «Заказ поставщику» можно выписать документ «Расходный кассовый ордер» в случае наличной оплаты или зафиксировать безналичную оплату с помощью различных платежных документов.
Поступление позиций товаров и оборудования по оформленному заказу оформляется с помощью документа «Поступление товаров и услуг» или «Поступление товаров и услуг в НТТ». Поступление изготовленной переработчиком продукции и полуфабрикатов по заказу оформляется документом «Поступление товаров из переработки» , а факт получения услуг по переработке документом «Получение услуг по переработке» .
Для снятия заказов поставщикам с учета предусмотрен документ «Закрытие заказов поставщикам».
В конфигурации существует возможность указать для заказов, сделанных поставщикам, для выполнения каких заказов покупателей, внутренних заказов, заказов на производство они предназначены. Этот механизм называется размещением заказов в заказах поставщикам. Размещение производится только в фактически оформленных заказах поставщикам, а не в планируемых.
Для того чтобы при оформлении заказа поставщику разместить в нем заказ (покупателя, внутренний, заказ на производство) необходимо выбрать этот заказ в табличной части в колонке «Заказ».
Если в заказе поставщику выбран вид операции « Покупка, комиссия
Если в заказе поставщику выбран вид операции «Оборудование », то в нем можно выполнить размещение товаров из заказов покупателей, внутренних заказов, потребностей заказов на производство (на закладке «Товары») , а также размещение возвратной тары из заказов покупателей и внутренних заказов (на закладке «Тара») .
Колонка «Заказ» на закладке «Товары» может быть заполнена автоматически с помощью кнопки «Заполнить и провести».
При нажатии на кнопку предлагается возможность выбора вида заказов (внутренний и/или покупателя), которыми следует заполнять колонку «Заказ». Колонка «Заказ» будет заполнена по неисполненной части этих заказов за минусом позиций, которые уже зарезервированы на складах и/или размещены в других заказах (поставщику, на производство, внутренних). При заполнении внутренние заказы и/или заказы покупателей будут подбираться в порядке возрастания даты отгрузки (соответствующий реквизит документов).
Сервис доступен при оперативном проведении документа.
Если в заказе поставщику выбран вид операции « Переработка», то в нем можно выполнить размещение продукции, полуфабрикатов из заказов покупателей, внутренних заказов, потребностей заказов на производство (на закладке «Продукция»).
Для выгрузки документа в формате CommerceML в командной панели формы документа существует кнопка «Выгрузить в формате CommerceML» . Выгрузка осуществляется в двух вариантах по выбору – в файл или во вложения электронного письма. При выборе варианта выгрузки «в файл» будет активирован диалог выбора файла для определения имени файла. При варианте «отправлять по эл. почте» система сформирует документ «Электронное письмо» с вложением в виде XML-файла, и откроет форму нового электронного письма. Выгрузка в режиме «отправлять по эл. почте» производится только при наличии у контрагента - поставщика «Адреса электронной почты для обмена электронными документами». Заполнение электронного адреса возможно в форме справочника «Контрагенты» (закладка «Контакты»).
На поступление товаров или услуг в 1С 8.3 необходимо создавать соответствующий документ. В данной пошаговой инструкции мы рассмотрим подробную пошаговую инструкцию, как это сделать и какими данными заполнять. Так же рассмотрим на примере создаваемые программой 1С проводки.
В меню «Покупки» выберите пункт «Поступление (акты, накладные)». Перед вами откроется форма списка данного документа.
Из появившейся формы списка можно создать несколько различных видов документов. Рассмотрим их вкратце.
Рассмотрим первые два вида операций, т.к. они самые популярные.
При создании нового документа выберите вид операции «Товары (накладная)».
В шапке укажите контрагента, договор и подразделение, куда будут оприходованы товары. Так же дополнительно можно настроить НДС (включается в стоимость и способ начисления), грузополучателя, грузоотправителя и .
Счет учета в данном случае 41.01 – товары на складах. Его тоже можно изменить. Далее откорректируйте при необходимости ставку НДС.
Внизу формы укажите номер и дату счета-фактуры, после чего нажмите на кнопку «Зарегистрировать». Документ сразу же создастся автоматически и отобразится ссылка на него.
Как мы видим, документ сделал две проводки: по самому поступлению и по НДС (счет 10.03).
Смотрите также видео по оприходованию товара в 1С Бухгалтерия:
На этот раз при создании документа выберите вид операции «Услуги (акт)». Подробно рассматривать заполнение данного документа мы не будем в связи с тем, что тут все схоже с предыдущим способом. Только здесь добавляются номенклатурные позиции с видом «Услуга».
Нашу услугу по стрижке газона мы отнесли на 26 счет и указали статью затрат «Прочие затраты».
В том случае, когда вам необходимо сразу отразить поступление и товаров и услуг, воспользуйтесь видом операции «Товары, услуги, комиссия».